장우석본부장

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투자전략

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3월 1일 월요일 미국 주식 시장 데일리 : 진정된 금리상승과 좋은 매크로 지표 속 강했던 시장
작성자 : <투고>운영자21 작성일 : 2021-03-02 조회수 : 64

3월 1일 주요 지수: Dow +1.95%, S&P 500 +2.38%, Nasdaq +3.01%

 

 

 

급격한 금리 상승 흐름이 멈추면서 시장은 강하게 반등했습니다. 호주 중앙은행의 국채 매입 확대, ECB의 급격한 금리 상승 견제 발언 등이 시장에 큰 도움이 되었습니다. 금리 이외 ISM 제조업 지수 등 경제 지표도 긍정적으로 나왔습니다. 최저 임금 인상안 배제가 논의되는 등 추가 부양책의 상원통과에 대한 기대감도 시장에 존재했습니다.  

 

 

 

시장의 강한 반등 흐름 속에서 가치주, 성장주 모두 좋았습니다. 특히, 금리 상승에 부담이 컸던 거의 모든 high valuation 기업/테마들의 주가 상승폭이 컸습니다. 한편, 나쁘지는 않았지만 대형 제약, 리츠, 필수소비재, 리츠, 통신주, 금 관련주 등이 상대적으로 상승폭이 작았습니다.

 

 

 

1. [IT 소프트웨어/플랫폼] : 모든 세부 업종/테마 강력한 주가 상승. 또한, 성장 플랫폼 기업들의 공격적 사업강화 흐름도 눈에 띄어

 

 

 

상승테마: 소프트웨어/플랫폼 전반

 

 

 

[주요 내용요약]

 

- 소프트웨어/플랫폼 업종 지난주 금요일 회복 흐름에 이어 오늘은 강하게 상승

 

- 급격한 금리 상승 흐름이 멈춘 것(호주, ECB 중앙은행의 적극적 개입 등 센티멘트 개선)이 업종에 긍정적으로 작용

 

- 대형 플랫폼 기업들의 주가 상승은 물론, 특히 고성장 소프트웨어/플랫폼 기업들 전반으로 상승폭 확대(SaaS, ad tech, 클라우드 보안, 데이터분석/관리, CDN, 미디어스트리밍, 재택근무 플랫폼, 게임, 중국인터넷, gig economy 등)

 

 

 

- Zoom Video는 장마감 이후 실적 발표. 기대 이상의 실적과 가이던스를 제시하며 시간외로 주가 급등

 

- Roku는 Nielsen의 비디오 광고 사업 인수와 함께 양사간 전략적 파트너십 강화를 발표. 해당 소식에 Roku주가도 시간외로 강세

 

- Twilio는 network/connectivity 솔루션 기업 Syniverse와의 파트너십 확대 소식으로 주가 상승폭 확대

 

- 남미 최대 이커머스 사업자 MercadoLibre는 실적기대감으로 오늘 강세. 다만, 장마감 이후 실적발표에서 다소 애매한(매출 호조, 이익 부진) 결과 제시하며 시간외로 주가 하락

 

 

 

[세부내용]

 

- 대형플랫폼, SNS 기업들도 모두 상승 흐름

 

- SNS 기업 중에서는 지난주 공격적인 사업전망을 제시하며 주목받았던 Twitter가 오늘은 상승폭 상대적으로 낮았음. 반면, 중형주인 SNS 마케팅 플랫폼 Sprout Social은 상승폭 확대 

 

 

 

 

- SaaS 기업들도 대다수가 주가 크게 회복세를 이어가는 모습

 

- Twilio는 network/connectivity 솔루션 기업 Syniverse와의 파트너십 확대 소식으로 주가 상승폭 확대

 

 

 

 

- 데이터분석/관리 , 클라우드 보안, CDN 기업들 모두 주가 반등 두드러지게 나타나

 

 

 

 

- 재택근무 플랫폼, 미디어스트리밍, 게임주들 모두 크게 주가 상승

 

- 오늘 장마감 이후 실적발표 기대감이 반영되며 Zoom Video의 상승폭 확대. 실제 실적도 기대 이상으로 나오면서 시간외로도 주가 급등

 

- 장마감 이후 Roku는 Nielsen의 비디오 광고 사업 인수 발표. 이와 함께 양사간 전략적 파트너십 강화를 발표

 

 

 

 

- Ad tech 기업들도 오늘 전체적으로 주가 상승폭 확대

 

 

 

 

- 이커머스 기업들도 대다수가 주가 상승폭 크게 나타나

 

- Wayfair는 Truist의 투자의견 상향조정의 영향으로 급등. 회사가 온라인 가구 산업 내 리더로서 확고한 지위 구축할 것으로 전망

 

- 지난주 금요일 어닝서프라이즈로 주가 급등한 Etsy는 오늘도 강세 

 

- 남미 최대 이커머스 사업자 MercadoLibre는 장마감 이후 실적발표. 기대치 대비 매출은 좋았지만, 이익이 다소 부진. 시간외로 약보합 수준의 주가 추이

 

 

 

 

- 중국 ADR도 모든 기업이 주가 상승폭 크게 확대

 

- 특히, 미디어 기업 중 Bilibili가 15% 급등. UBS와 Goldman Sachs가 목표주가를 크게 상향 조정(각각 $90에서 $185, $70에서 $160으로)한 것이 영향

 

 

 

- Gig economy 업종도 대다수가 주가 반등

 

- 다만, 지난주 금요일 호실적으로 주가 급등했던  Airbnb가 오늘 주가 조정

 

 

 

 

- 전통 IT서비스/소프트웨어 기업들도 업종 반등 흐름에 동참하며 주가 상승

 

- 다만, 고성장 소프트웨어/플랫폼 기업들 대비 일부 대형주들 상승폭은 크지 않았음 

 

 

 

 

 

 

2. [자유소비재] : 고성장주의 반등과 함께 섹터 전반적으로 분위기 좋았던 하루

 

 

 

상승테마 : 전기차, 온라인 도박, 대마초 관련주, 온/오프라인 리테일러. 전통 완성차, 의류, 가구, 화장품

 

 

 

[주요 내용요약] 

 

- 금리 상승세가 진정되며 전기차, 온라인 리테일러를 비롯한 고성장주들이 지난주 낙폭을 회복하며 반등에 성공하는 모습

 

- 반면 경제 재개 관련주들 대부분 보합세로 마감, 특히 Royal Caribbean Cruise(-1.98%)는 유상증자를 발표하며 부진한 모습

 

 

 

- 온라인 도박 및 대마초 관련주들 대부분 지난주 호실적 발표와 함께 주가 상승세 이어져

 

- 지난주 호실적을 발표한 Draftkings를 비롯한 온라인 도박 관련주들 오늘도 크게 아웃퍼폼하며 상승세 이어가

 

- 지난주 토요일 버니지아주가 16번째로 대마초 합법화를 통과시키며 대마초 관련주들 상승 흐름 이어가, 영화배우 세스 로건이 본인의 캐나다 대마초 회사 제품을 미국에 론칭한다는 뉴스도 있었음

 

 

 

- Lovesac(+12.13%), Coty(+5.21%) 등 프리미엄 가구나 화장품 관련 소비재들 주가 흐름 양호한 모습 보여

 

 

 

[세부내용]

 

- 온/오프라인 리테일러 모두 상승하는 모습 보여, 특히 지난주 실적발표와 함께 주목받은 Wayfair, Etsy 등이 강세를 이어나가

 

- Gamestop을 비롯한 Wallstreetbets 관련종목들 오늘 상승세 이어가

 

 

 

 

- 전기차 업종은 대체로 4~5% 이상 상승하는 모습 보여, 대표적 고성장주 랠리에 동참하는 모습 

 

 

 

 

- 전통 완성차 업체들도 대부분 소폭 상승

 

 

 

 

- 경제 재개 관련주들 중에서는 크루즈 업종이 자금 조달 이슈로 대체로 부진한 모습 보여

 

- 온라인 도박 관련주들은 지난주부터 큰 폭의 상승세 이어가

 

 

 

 

 

- 의류 업종 전반적으로 양호한 주가 퍼포먼스 이어가

 

 

 

 

- 이외 소비재 업종에서도 프리미엄 제품 라인업 갖춘 업체들이 비교적 아웃퍼폼

 

 

 

 

- 대마초 관련주들은 버지니아주의 대마초 합법화 이후 추가 상승하는 모습

 

 

 

 

 

 

3. [IT하드웨어] : IT 하드웨어 대부분의 기업들이 상승한 하루

 

 

 

상승테마 : IT 하드웨어 전반

 

 

[ 주요 내용 요약 ]

 

- 국채 금리 상승이 주춤해지고 하원에서 부양책이 통과되자 IT 하드웨어 기업들 대부분이 상승하는 모습을 보여주었음

 

- 글로벌 숏티지로 상황이 좋은 반도체 기업들이 대부분 상승

 

- 국채 금리 상승에 따라 꿈은 있지만 아직 실적은 미비해 크게 하락했던 LiDAR, 3D Printer 기업들도 크게 반등했음

 

- 부양책과 경제 회복 기대감에 네트워크 장비, 엔터프라이즈 서버, 산업용 IT 기업들의 주가도 대부분 좋았음

 

 

 

개별 기업으로는,

 

- Apple (+5.39%)은 Wedbush에서 5G iPhone 사이클 확대에 따라 iPhone 13의 초기 생산량이 1억대에 달할 것이라고 하자 크게 상승. iPhone 12의 초기 생산량은 8천만대 정도였음

 

- iPhone 13 초기 생산량 증가 코멘트에 관련 부품 기업인 Skyworks (+4.86%), Qorvo (+4.34%)도 크게 상승

 

- 코로나로 야외 활동이 줄며 실적이 부진했던 GoPro (+8.31%)는 얀센 백신 접종 허가와 미국 내 코로나 상황 개선에 따른 실적 회복 기대감으로 크게 상승

 

- 최근 실적 발표에서 스피커 판매 호조에 따른 호실적과 긍정적인 가이던스를 발표한 Sonos (+5.5%)의 상승세가 이어지고 있음. Sonos의 이사인 Volpi가 Sonos 주식 5만 주를 추가 매수한 것도 Sonos 주가에 긍정적으로 영향

 

- Micron (+3.53%)은 최근 Dram 가격 상승과 Barclays가 Favorite idea 종목으로 선정하며 상승

 

- Western Digital (+5.37%)도 Barclays에서 긍정적인 NAND 시장 전망과 함꼐 동사 TP를 53달러에서 75달러로 상향시키며 주가도 상승

 

- Stratasys (+5.19%)가 컨센을 상회하는 실적을 발표하자 대부분의 3D Printer 기업들이 상승

 

 

 

[ 세부 내용 ]

 

- 소비자 전자제품 기업들 대부분이 좋았던 가운데 Apple, Sonos, GoPro의 상승세가 눈에 띄었음

 

- Apple (+5.39%)은 Wedbush에서 5G iPhone 사이클 확대에 따라 iPhone 13의 초기 생산량이 1억대에 달할 것이라고 하자 크게 상승. iPhone 12의 초기 생산량은 8천만대 정도였음

 

- 또한 미국 애플 스토어가 코로나로 폐쇄된지 1년만에 모두 재개장한 점도 Apple 주가에 긍정적이었음

 

- 코로나로 야외 활동이 줄며 실적이 부진했던 GoPro (+8.31%)는 얀센 백신 접종 허가와 미국 내 코로나 상황 개선에 따른 실적 회복 기대감으로 크게 상승

 

- 최근 실적 발표에서 스피커 판매 호조에 따른 호실적과 긍정적인 가이던스를 발표한 Sonos (+5.5%)의 상승세가 이어지고 있음. Sonos의 이사인 Volpi가 Sonos 주식 5만 주를 추가 매수한 것도 Sonos 주가에 긍정적으로 영향

 

 

 

 

- 글로벌 숏티지로 상황이 좋은 반도체 기업들이 대부분 상승

 

- Processor 기업들을 보면, Nvidia와 AMD가 상대적으로 언더퍼폼하고 Intel은 아웃퍼폼하는 경향이 지속되고 있음. Intel의 신규 CEO 팻 겔싱어 취임에 따른 영향으로 보임

 

- Lattice (+6.57%)는 자사주 매입 발표 이후 주가가 계속 강한 모습

 

- 글로벌 반도체 숏티지로 인해 반도체 투자 확대가 기대되는 상황에서 반도체 장비 기업들도 크게 반등

 

- Micron (+3.53%)은 최근 Dram 가격 상승과 Barclays가 Favorite idea 종목으로 선정하며 상승

 

- Western Digital (+5.37%)도 Barclays에서 긍정적인 NAND 시장 전망과 함꼐 동사 TP를 53달러에서 75달러로 상향시키며 주가도 상승

 

 

 

 

- 아날로그/통신칩 기업들도 대부분 반등에 성공한 가운데 통신칩 관련 기업들의 주가가 강했음

 

- iPhone 13 초기 생산량 증가 코멘트에 관련 부품 기업인 Skyworks (+4.86%), Qorvo (+4.34%)도 크게 상승

 

 

 

 

-  국채 금리 상승에 따라 꿈은 있지만 아직 실적은 미비해 크게 하락했던 LiDAR, 3D Printer 기업들도 크게 반등했음

 

- Stratasys (+5.19%)가 컨센을 상회하는 실적을 발표하자 대부분의 3D Printer 기업들이 상승

 

 

 

 

 

- 부양책과 경제 회복 기대감에 네트워크 장비, 엔터프라이즈 서버, 산업용 IT 기업들의 주가도 대부분 좋았음

 

 

 

 

 

 

 

4. [에너지] : 전통 에너지와 신재생 에너지가 동시에 좋았던 날

 

 

 

상승테마 : 에너지 전반

 

 

 

[주요 내용요약]

 

- 하원의 부양책 통과로 장 초반 유가가 상승하자 전통 에너지 기업들 주가가 대부분 상승

 

- 다만 유가는 장 후반에 소폭 하락했는데 전통 에너지 기업들의 주가는 빠지지 않았음

 

- 국채 금리 상승이 멈추고 1.9T 달러 규모의 Stimulus Package가 하원에서 통과되자 이에 대한 수혜 기대로 태양광, 풍력, 수소 등 신재생 에너지 기업들 전반이 상승하였음

 

 

 

개별 기업으로는, 

 

- Sunrun (+7.3%)은 Capital One에서 TP를 73달러에서 90달러로 크게 상향하며 주가도 상승. TP 상향의 이유는 동사가 2021년에 크게 성장할 것으로 기대되는 점

 

- Plug Power (+8.43%)는 JPMorgan에서 동사가 미래 수소 경제의 리더가 될 것이라고 코멘트하자 급등

 

 

 

[세부내용]

 

- 하원의 부양책 통과로 장 초반 유가가 상승하자 전통 에너지 기업들 주가가 대부분 상승

 

- 다만 유가는 장 후반에 소폭 하락했는데 전통 에너지 기업들의 주가는 빠지지 않았음

 

- Exxon (+3.73%)은 행동주의 투자자인 Jeff Ubben이 Exxon Mobil의 이사회에 참여할 것이란 소식에 강세

 

 

 

 

- 국채 금리 상승이 멈추고 1.9T 달러 규모의 Stimulus Package가 하원에서 통과되자 이에 대한 수혜 기대로 태양광, 풍력, 수소 등 신재생 에너지 기업들 전반이 상승하였음

 

- Sunrun (+7.3%)은 Capital One에서 TP를 73달러에서 90달러로 크게 상향하며 주가도 상승. TP 상향의 이유는 동사가 2021년에 크게 성장할 것으로 기대되는 점

 

- Plug Power (+8.43%)는 JPMorgan에서 동사가 미래 수소 경제의 리더가 될 것이라고 코멘트하자 급등

 

 

 

 

 

 

5. [헬스케어] : 업종 전반적으로 골고루 상승한 하루

 

 

 

상승테마 : 헬스테크, 백신 관련주, 유전자 관련주

 

 

 

[주요 내용요약]

 

- 헬스테크 업종 전반적으로 상승하며 성장주 랠리에 동참, 다만 최근 가이던스를 낮추며 급락한 Teladoc(+1.04%)은 소폭 반등하는데 그쳐

 

- 미국 정신건강 서비스 원격의료 업체 Ontrak(-46.35%)은 주요 고객사인 CVS Aetna와의 계약연장이 이루어지지 않았다고 밝히자 급락

 

- 유전자 관련주들도 대부분 반등에 성공하느 모습. Pacific Bioscience(+15.21%), Invitae(+8.95%) 등 바이오테크, 시퀀싱 장비, 암 진단 구분 없이 대부분 크게 상승하는 모습

 

- 코로나 백신 관련주 중에서는 Novavax(+3.92%)는 실적발표를 통해 시장 컨센서스를 상회하는 매출을 발표, 또한 코로나 백신이 5월경 긴급승인 받을 것으로 전망

 

 

 

[세부내용]

 

- 헬스테크 전반적으로 반등하는 모습

 

 

 

 

- 코로나 백신 관련주 중에서는 Novavax가 실적발표와 함께 향후 FDA승인 기대감에 상승

 

 

 

 

- 유전자 관련주 대부분 반등에 성공하며 크게 상승

 

 

 

 

 

 

 

 

6. [산업재] : Stimulus Package 통과에 전반적으로 상승한 산업재

 

 

 

상승테마 : 산업재 전반

 

 

 

[주요 내용요약]

 

- 미국 하원에서 Stimulus Package가 통과되자 이에 대한 수혜 기대로 산업재 기업들이 전반적으로 상승하였음. 다만, 산업재 섹터는 지난주 국채 금리 상승에 따른 주가 하락이 크지 않았기 때문에 오늘 다른 섹터에 비해 주가 상승폭이 크지는 않았음

 

- 항공주들은 오늘 대부분 보합세로 마감했지만 항공 제조 기업들의 강세가 두드러졌음

 

- Boeing (+5.84%)은 United Airlines에서 25대의 737MAX의 비행기를 사기로 했다는 소식에 상승

 

- 737MAX 생산에 같이 참여하는 Spirit Aerosystems (+8.24%)도 크게 상승

 

- Stimulus Package와 경제 회복에 따른 수혜 기대감에 Machinery, 엔지니어링, 산업 부품, 물류, 산업 자동화 기업들이 전반적으로 강했음. ISM Manufacturing Index가 60.8 (컨센 58.9)가 컨센과 기준치인 50을 크게 상회하며 나온 점도 이들 기업 주가에 긍정적으로 영향

 

 

 

[세부내용]

 

- 항공주들은 오늘 대부분 보합세로 마감했지만 항공 제조 기업들의 강세가 두드러졌음

 

- Boeing (+5.84%)은 United Airlines에서 25대의 737MAX의 비행기를 사기로 했다는 소식에 상승

 

- 737MAX 생산에 같이 참여하는 Spirit Aerosystems (+8.24%)도 크게 상승

 

- 항공기 주문이 다시 늘어날 것이란 기대감에 항공 제조 기업들 대부분의 주가가 좋았음

 

 

 

 

- Stimulus Package와 경제 회복에 따른 수혜 기대감에 Machinery, 엔지니어링, 산업 부품, 물류, 산업 자동화 기업들이 전반적으로 강했음. ISM Manufacturing Index가 60.8 (컨센 58.9)가 컨센과 기준치인 50을 크게 상회하며 나온 점도 이들 기업 주가에 긍정적으로 영향

 

 

 

 

 

 

- 국채 금리 상승은 주춤해졌지만 모기지 금리 상승은 지속되며 홈빌더들의 주가는 반등하지 못함

 

 

 

 

- 최근 부진했던 폐기물 처리 기업들도 대부분 소폭 반등

 

 

 

 

 

 

7. [금융] : 시장 반등 흐름을 강하게 이끌었던 금융주 

 

 

 

상승테마: 금융주 전반 

 

 

 

[주요 내용]

 

- 호주,  ECB 등 주요국 중앙은행들의 적극적 대응으로 주식시장에 부담으로 작용했던 급격했던 금리 상승 흐름 멈춰

 

- 기대 이상의 ISM 제조업 지수, JNJ 백신 승인 등도 업종에 긍정적으로 작용 

 

- 은행, 증권, 보험 등 전통 금융주, 결제서비스, 금융데이터 & 거래소 등 성장테마의 금융주들 모두 주가 상승폭 확대

 

- 암호화폐가 가격이 크게 반등하며 PayPal의 주가도 급등

 

- 은행주 중에서는  Citi의 상승폭이 상대적으로 크게 나타나. 첫 여성 CEO Jane Fraser 취임에 대한 기대감 상승

 

 

 

 

 

 

 

8. [필수소비재] : 대다수가 주가 상승. 다만, 시장만틈 강하지는 않아

 

 

 

상승테마: 필수소비재 전반

 

 

 

[주요 내용]

 

- 필수소비재 업종은 전체적으로 상승. 다만, 시장 반등폭 대비해서는 상승폭은 크지 않아

 

- 세부업종 크게 구분 없이 대형주들의 주가 상승폭이 대체로 1% 내외 수준

 

- 제과, 가공식품 사업자들이 상대적으로 약했던 흐름. 반면, 식료품 유통, 온라인 교육주들은 상승폭이 크게 나타나 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. [리츠] : 강한 시장 반등 흐름에 미치지 못한 리츠

 

 

 

선방테마: 전통형 리츠(주거, 오피스. 리테일 등)

 

하락테마: 통신/데이터센터 리츠

 

 

 

- 주거, 오피스, 리테일 등 전통형 리츠 주가 상승. 다만, 시장의 강한 반등 흐름 대비 다소 상승폭이 약했던 모습

 

- 한편, 통신/데이터센터 리츠는 소폭 하락하는 등 성장향 리츠는 오히려 부진

 

 

 

 

 

 

 

 

10. [통신/미디어] : 뉴미디어, 올드미디어 모두 강렬했던 하루

 

 

 

상승테마: 통신/미디어 전반

 

 

 

[주요 내용요약]

 

- 인터넷 기반 미디어/플랫폼 기업 주가 강하게 상승 흐름 보여

 

- 특히. CTV 산업 성장의 수혜주로 기대를 모으고 있는 기업들(ex. Roku, Fubo TV 등) 상승폭이 크게 나타나

 

- 전통 미디어 기업들도 방송, 광고, 엔터테인먼트/공연 전반 주가 강세

 

- 방송사업자 중 Discovery의 주가가 급등. 최근 회사의 스트리밍 서비스 사업에 대한 기대감이 상승하는 흐름이 긍정적으로 작용한 듯

 

- 중국 미디어 기업도 시장 분위기 그대로 주가 크게 상승. 특히, 주요 IB들의 TP 상향 조정이 동시에 나온 Bilibili 주가 급등

 

- 반면, 대형 무선통신주들은 좋은 시장 분위기에 동참못하며 보합 마감

 

 

 

 

 

 

 

11. [Materials] : 화학 및 원자재 업종 강세 이어가 

 

 

 

상승테마 : 화학, 원자재

 

 

 

[세부내용]

 

- 금 가격은 보합세에 머무르며 금광 기업들 대체로 보합 수준으로 마감

 

- 유가가 재차 상승하며 화학업종 전반적으로 소폭 상승

 

 

 

 

- 원자재 업종 전반적으로 상승, 특히 철강 및 알루미늄 관련 업종들이 크게 상승하는 모습 보여

 

 

 

 

 

12. [Utilities] : 예외없이 반등한 유틸리티

 

 

 

상승테마: 유틸리티 전반

 

 

 

- 강한 시장 반등 흐름에 동참하며 유틸리티 업종도 전체적으로 강세 

 

 

 


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