장우석본부장

미국 주식이 답이다!

.

장우석본부장

투자전략

투자전략
2월 22일 월요일 미국 주식 시장 데일리 : 극심했던 성장주의 조정, 반면 경재재개/가치주는 강세는 두드러져
작성자 : <투고>운영자21 작성일 : 2021-02-23 조회수 : 21

2월 22일 주요 지수: Dow +0.09%, S&P 500 -0.77%, Nasdaq -2.46%

 

 

 

금리 상승 흐름이 뚜렷해지면서 성장주가 타격이 컸습니다. IT소프트웨어/하드웨어, 신재생에너지, 바이오테크, 헬스테크 업종의 낙폭이 무척 컸습니다. 비트코인 등 암호화폐도 Yellen 재무장관의 견제성 발언과  Elon Musk의 가격이 높다는 트윗에 크게 하락했습니다.  

 

 

 

반면, 경제활동 재개 수혜주/가치주들은 좋은 흐름을 보였습니다. 금리 및  원자재 가격 상승, 부양책 진전, 영국 봉쇄 완화, 일부 미국 내 엔터 기업들의 사업 재개, 여행/항공 업종 등에 대한 긍정적  보고서 등 우호적인 이슈들이 가득했습니다. 업종 별로 보면 전통 에너지, 금융, 여행/레저  등 소비재, 리테일 리츠, 금 등이 특히 강했습니다.

 

 

 

1. [IT 소프트웨어/플랫폼] : 금리 상승 흐름 속 가열찬 조정

 

 

 

하락테마: 소프트웨어/플랫폼 전반

 

 

 

[주요 내용요약]

 

- 금리 상승 흐름 속 고밸류 소프트웨어/플랫폼 기업들에 대한 조정 강하게 나타나. 경제활동 재개 수혜주들이 주목받는 시장 환경도 악영향   

 

- 업종 내 거의 모든 업종(대형 플랫폼, SNS, SaaS, 이커머스, 데이터분석/관리, 중국 인터넷, 미디어스트리밍, gig econoy), 거의 모든 기업이 매크로 환경 변화 속 낙폭 확대

 

 

 

- 반면, 업종 내 경기회복 수혜주로 여겨지는 대형 전통 IT서비스/소프트웨어 기업들은 상대적으로 선방

 

- 특히, Oracle이 5% 상승하며 눈에 띄어. 지난 주말 Barron’s가 클라우드 사업 가치가 반영되어 있지 않다는 의견 등 긍정적인 톤의 기사를 발표

 

- Fidelity National Information Services, Fiserv 등 금융 관련 솔루션/서비스 기업도 금융업종 반등에 영향을 받으며 상승

 

 

 

- 큰 특징은 아니지만 Magnite, PubMatic, Criteo 등 중소 ad tech 기업들이 어려운 업종 환경 속에서도 주가 소폭 상승. 경제재개에 따른 광고지출 확대 기대감 존재하는 듯

 

- RealReal 등 경제활동 재개의 사업적 수혜가 일부 존재하는 이커머스 기업들도 상대적으로 선방  

 

- Spotify는 회사 온라인 이벤트에서 80개 지역(국가) 사업 진출과 10억명 가입자 목표를 제시하며 장중 상승폭 확대. 다만, 결국 시장 분위기에 휩쓸리면 장막판 하락 전환 마감   

 

 

 

[세부내용]

 

- 금리 상승에 따른 성장주들의 조정이 극심하게 나타난 가운데 대형 플랫폼, SNS 기업들 주가 낙폭 확대 

 

 

 

 

- 반면, 업종 내 경기회복 수혜주로 여겨지는 대형 전통 IT서비스/소프트웨어 기업들은 상대적으로 선방하는 흐름

 

- Oracle은 지난 주말 Barron’s가 클라우드 사업 가치가 반영되어 있지 않다는 의견 등 긍정적인 톤의 기사를 발표. 이에 반응하며 상승폭 확대된 듯

 

- Fidelity National Information Services와 Fiserv 등은 금융 관련 솔루션/서비스 기업은 금융업종 반등에 영향을 받으며 상승  

 

 

 

 

- SaaS 기업들도 성장주 부진 흐름 속에서 낙폭 확대

 

- Qualtrics는 Deutsch, William Blair 등 IB들의 buy-call 보고서의 발간효과로 선방

 

 

 

 

- 데이터분석/관리, 클라우드 보안, CDN 기업들 모두 업종 하락 흐름 속에서 급락

 

 

 

 

- 재택근무 플랫폼, 미디어스트리밍, 게임주들도 전반이 주가 낙폭 확대

 

- Spotify는 80개 지역(국가) 사업 진출 및 10억명 가입자 목표를 제시하며 장중 주가 상승폭 확대. 다만, 시장 분위기에 휩쓸리면 장막판에 하락 전환 마감   

 

 

 

 

- 지난주 금요일 호실적으로 급등했던 The Trade Desk는 낙폭 확대. 다만, 특징적인 현상은 중소  ad tech 기업들이 상대적으로 선방했다는 점

 

 

 

 

- 대다수 이커머스 기업들도 주가 낙폭 확대

 

- 사업적으로 경제활동 재개의 수혜가 일부 기대되는 RealReal과 Revolve(오프라인 리테일러라고 봐도 됨)는 상대적으로 선방

 

 

 

 

- 중국 ADR도 전반적으로 낙폭 확대

 

- 대형주 중에서는 자율주행전기차 사업에 대한 기대감이 남아있는 Baidu 정도만 낙폭이 다소 작아

 

 

 

 

- Gig economy 업종도 대다수 기업들 낙폭 크게 확대 

 

 

 

 

 

 

2. [IT하드웨어] : 성장주들의 부진과 함께 힘들었던 IT하드웨어

 

 

 

하락테마 : IT 하드웨어 전반

 

 

 

[ 주요 내용 요약 ]

 

-  금리 상승 우려와 옐런의 자본소득세 인상 언급에 성장주들이 크게 하락하며 IT 하드웨어 기업들도 대부분 크게 하락

 

- GoPro (+2.98%)는 하락장에서도 선방하는 모습을 보여줌. 코로나로 여가 활동이 줄어들며 실적 쇼크가 났지만 코로나 백신 보급과 경기 부양책으로 인한 정상화 기대감이 커지며 주가도 소폭 반등

 

- Nvidia (-3.82%)는 하락하는 시장과 함께 크게 하락. 하지만 모건스탠리에서 암호화폐 향 수요 증가에 따른 실적 추정치 상향을 발표했었음

 

- 최근 미국에서 스피커 판매 호조를 보이고 있는 Sonos(+3.01%)도 선방하는 모습을 보여줌

 

 

 

[ 세부 내용 ]

 

- 소비자 전자제품 기업들도 대부분 부진했던 가운데 Sonos와 GoPro는 선방

 

- GoPro (+2.98%)는 하락장에서도 선방하는 모습을 보여줌. 코로나로 여가 활동이 줄어들며 실적 쇼크가 났지만 코로나 백신 보급과 경기 부양책으로 인한 정상화 기대감이 커지며 주가도 소폭 반등

 

- 최근 미국에서 스피커 판매 호조를 보이고 있는 Sonos(+3.01%)도 선방하는 모습을 보여줌

 

 

 

 

- 하락하는 시장과 함께 최근 좋았던 반도체 기업들도 대부분 부진했음

 

- Nvidia (-3.82%)는 하락하는 시장과 함께 크게 하락. 하지만 모건스탠리에서 암호화폐 향 수요 증가에 따른 실적 추정치 상향을 발표했었음

 

- 상대적으로 IT 하드웨어 섹터에서 가치주인 Seagate는 선방하는 모습을 보여줌

 

 

 

 

- 아날로그/통신칩 기업들도 대부분 하락세를 보임

 

 

 

 

- 아직 실적이 크게 없고 미래에 대한 기대가 큰 LiDAR, 3D Printer 기업들은 모두 급락

 

- 다만 ExOne만 선방하는 모습을 보여줌

 

 

 

 

 

- IT 하드웨어에서 상대적으로 가치주에 속하는 네트워크 장비, 엔터프라이즈 서버, 산업용 IT 기업들은 선방하는 모습을 보여줌

 

- 다만 저번주 상승세를 보여준 Arista Networks는 크게 하락하며 상승분을 반납하는 모습

 

 

 

 

 

 

 

3. [자유소비재] : 코로나 종식 이후 잠재 수혜주들이 강했던 하루

 

 

 

상승테마 : 여행, 의류, 백화점, Personal care

 

하락테마 : 이커머스, 전기차, 대마초

 

 

 

[주요 내용요약]

 

- 부진한 시장 속에서도 자유소비재 기업들 중에서는 선방하는 기업들이 많았음

 

- 자유소비재 섹터 내에서 성장주이거나 향후 기대가 크지만 아직 실적은 부진한 섹터인 이커머스, 전기차, 대마초 섹터들은 크게 하락하는 모습을 보여줌

 

- 반면, 코로나 백신 보급으로 인한 코로나 확진자 감소와 경기 부양책 기대감에 여행, Personal Care, 백화점, 의류 기업들은 강세를 보였음

 

 

 

개별 기업으로는,

 

- Gamestop (+13.33%)은 유명 레딧 유저가 게임스탑을 아직도 좋게 본다고 언급하자 급등

 

- Goodyear Tire & Rubber (+21.05%)가 Cooper Tire & Rubber (+29.4%)을 인수한다고 언급하자 양사가 모두 급등

 

- Tesla (-8.55%)은 모델 Y 기본 버전 판매 중단과 비트코인 급락에 주가도 급락

 

 

 

[세부내용]

 

- 성장주들의 조정 속에서 이커머스 기업들 대부분이 크게 하락

 

- Gamestop (+13.33%)은 유명 레딧 유저가 게임스탑을 아직도 좋게 본다고 언급하자 급등

 

 

 

 

- 성장주의 하락과 함께 전기차 기업들도 대부분 크게 하락

 

- Tesla (-8.55%)은 모델 Y 기본 버전 판매 중단과 비트코인 급락에 주가도 급락

 

 

 

 

- 옐런의 경기 부양책에 대한 긍정적인 발언 속에 전통 완성차와 관련 밸류체인 기업들은 선방하는 모습을 보여주었음

 

- Goodyear Tire & Rubber (+21.05%)가 Cooper Tire & Rubber (+29.4%)을 인수한다고 언급하자 양사가 모두 급등

 

 

 

 

- 코로나 백신 보급으로 인한 코로나 확진자 감소와 경기 부양책 기대감에 여행, 백화점, 의류 기업들은 상승세를 이어나감

 

 

 

 

 

 

 

- 코로나로 큰 타격을 입었던 향수 메이크업 기업들은 대부분 상승하는 모습을 보여줌

 

- 합법화 기대로 급등했던 대마초 기업들은 최근의 하락세를 이어나감

 

 

 

 

4. [금융] : 금리 상승 기반한 전통 금융주, 그리고 경제재개 수혜 기대감으로 결제서비스 사업자도 좋아  

 

 

 

상승테마: 은행, 증권, 소비자금융, 보험, 결제서비스

 

하락테마: 금융 데이터 & 거래소

 

 

 

[주요 내용]

 

- 뚜렷한 금리상승 흐름 속에서 은행, 증권, 보험 등 전통 금융주들 주가 강세 지속

 

- 하원의 부양책 진전, 코로나 확산세 둔화 등 업종 내 경제재개 기대감도 높았던 하루. 여행/레저향 매출 비중이 높은 결제서비스 사업자, 부양책에 민감한 소비자 금융주들도 주가 강세  

 

- 반면, 업종 내 성장테마로 여겨지는 금융 데이터, 거래소 사업자들 주가는 부진

 

- 또한, 비트코인 가격 하락으로 PayPal 주가도 하락폭 확대

 

 

 

 

 

 

 

5. [에너지] : 전통 에너지 강세와 신재생에너지의 낙폭 확대

 

 

 

상승테마 : 전통 에너지

 

하락테마 : 신재생에너지 전반

 

 

 

[주요 내용요약]

 

- 유가는 텍사스 지역의 한파가 풀리며 생산량이 반등하고 있지만 생산량의 완전한 회복까지는 2주 이상의 시간이 소요될 것으로 전망되자 상승세를 이어가, 특히 공급 우려로 전통 에너지 업종 대체로 크게 상승

 

- 반면 신재생에너지 업종은 정책적 모멘텀이 부재한 가운데 업종 전반적으로 크게 하락하는 모습 보여

 

- Sunpower(-11.2%)는 Credit Suisse에서 투자의견을 비중축소로 하향하는 등 증권사들의 부정적 의견에 하락폭 확대

 

 

 

[세부내용]

 

- 전통 에너지 업종은 공급 축소 이야기 지속되며 상승하는 모습

 

 

 

 

- 신재생에너지 업종은 대부분 크게 하락

 

 

 

 

 

 

 

6. [헬스케어] : 조정폭이 컸던 헬스케어

 

 

 

선방테마 : 의료보험

 

하락테마 : 중소형 바이오테크 전반, 유전자 관련주, 헬스테크

 

 

 

[주요 내용요약]

 

- 밸류에이션에 대한 부담이 있던 중소형 바이오테크 업종 대부분 크게 조정받는 모습, 특히 유전자 관련주들도 대체로 크게 하락

 

- Schrodinger(+7%)는 게이츠 재단에서 4분기에 지분을 늘렸다는 공시 이후 금일 전반적으로 헬스테크 업종 부진한 가운데에서도 홀로 상승하는 모습

 

- 한편 바이든 행정부의 오바마케어와 같은 의료보험 확대 등의 방안이 포함된 추가 경기부양책 논의가 지속되며 의료보험 관련주들은 금일 시장 조정에서도 비교적 선방

 

 

 

[세부내용]

 

- 헬스테크 업종 대부분 큰 폭의 주가 조정 나타나

 

 

 

 

- 코로나 백신 관련주들도 대부분 하락

 

 

 

 

- 유전자 관련주들은 성장주 조정과 함께 부진한 모습

 

 

 

 

 

 

 

 

7. [산업재] : 가치주 상승 흐름 이어가

 

 

 

상승테마 : 항공

 

하락테마 : 우주, 드론

 

 

 

[주요 내용요약]

 

- 항공업종은 백신 접종이 속도를 내고 있고 가치주들의 상승세에 금일 크게 상승, 또한 BoFa 등 증권사들의 투자의견 상향도 잇따라 나왔음

 

- 인플레이션 관련주로 주목받은 Deere를 비롯한 농업용 장비 및 중장비 관련주들 대부분 다 선방하는 모습

 

- 반면 우주/드론 등 성장주 테마 대부분 시장 조정과 함께 크게 하락

 

 

 

[세부내용]

 

- 항공업종 대부분 수요 회복 기대감에 상승폭을 보여

 

 

 

 

- 전통 산업재 업종도 강세 지속

 

 

 

 

 

 

 

8. [필수소비재] : 경제활동 재개 기대감으로 식료품 유통 기업 강세

 

 

 

상승테마: 식료품 유통, 온라인 교육

 

하락테마: 음식료, 위생/생활용품

 

 

 

[주요 내용]

 

- 시장 전반적으로 경제재개 수혜주들이 주목을 받는 분위기 속에서 식료품 유통 기업들 오늘도 강세 지속 

 

- 이외 음식료 기업들은 상대적으로 변동폭 크지 않아. 주요 주류 기업 주가는 소폭 하락, 음료, 가공식품 사업자들은 보합 수준으로 마감

 

- 위생/생활용품, 대형/저가 할인마트 기업들도 약보합 수준의 조용한 흐름  

 

- 반면, 음식료 기업 중 성장주로 여겨지는 Boston Beer, Beyond Meat, Freshpet은 주가 조정폭 확대

 

- 또한, 성장테마인 온라인교육주들도 시장 흐름에 동참하며 큰 폭의 조정  

 

 

 

 

 

 

 

 

9. [리츠] : 경제활동 재개 기대감이 업종을 지배

 

 

 

상승테마: 전통형 리츠(리테일, 오피스), 헬스케어 리츠

 

하락테마: 데이터센터/통신형 리츠

 

 

 

- 경제활동 재개 수혜주들이 주목받는 시장 환경 속에서 직접적 수혜가 기대되는리테일, 오피스, 헬스케어 리츠가 상승폭 확대

 

- 반면, 데이터센터/통신인프라 등 성장형 리츠는 상대적으로 부진

 

 

 

 

 

 

10. [통신/미디어] : 경제활동 재개 기대감 크게 상승하며 전통 미디어 주가 강세 

 

 

 

상승테마: 전통 미디어(방송, 광고, 엔터테인먼트 등)

 

하락테마: 인터넷 기반 미디어/플랫폼, 중국 미디어

 

 

 

[주요 내용요약]

 

- 성장주에 대한 극심한 조정 흐름 속에서 인터넷 기반 미디어/플랫폼 전체적 크게 하락

 

- 반면, 경제활동 재개 기대감이 시장 전반에 퍼지면서 전통 미디어 기업들 강세. 주요 방송사업자, 광고대행사, 엔터테인먼트/공연 기업 모두 주가 상승폭 확대

 

- 극장 사업자 AMC는 New York City 내 영화관 개장 계획을 발표

 

- 중국 미디어 기업들도 크게 하락. 대형 통신주들은 보합 수준의 조용한 흐름

 

 

 

 

 

 

 

11. [Materials] : 원자재 강세가 계속되는 Materials

 

 

 

상승테마 : 원자재, 금광기업

 

하락테마 : 희토류

 

 

 

[세부내용]

 

- 인플레이션 상승 기대감이 커지며 금가격이 크게 오르자 금광 기업들도 크게 상승

 

 

 

 

- 화학 기업들은 대부분 보합세로 마감

 

 

 

 

- 경기 부양책 기대감에도 건설 자재 기업들은 부진했지만 인플레이션 기대감이 커지며 원자재 기업들의 강세가 계속되고 있음

 

- 다만 최근 미중 갈등 우려로 급등했던 희토류는 크게 하락 

 

 

 

 

 

 

12. [Utilities] : 경제재개 수혜주 반등 속에서도 유틸리티 업종은 부진 

 

 

 

하락테마: 유틸리티 전반

 

 

 

- 경제재개, 가치주 반등 흐름 속에서 유틸리티 업종은 전체적으로 부진. 유가 상승 등 비용 측면에 부담도 존재  

 

- 신재생에너지 업종의 부진 흐름속에서 신재생 기반 유틸리티 사업자도 낙폭 확대

 

 

 


※ 정보통신망을 통하여 저작권 침해, 음란물, 명예훼손, 청소년 유해물, 기타 위법한 자료 등을 게시·배포하면 법률에 따라 무거운 처벌을 받을 수 있습니다.
※ 게시판의 속성과 맞지 않는 글은 별도 고지없이 삭제 될 수 있습니다.
    등록
    글쓰기 목록