장우석본부장

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투자전략

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2월 19일 금요일 미국 주식 시장 데일리 : 전통 가치주/시클리컬 강세속 반등한 중소형 성장주
작성자 : <투고>운영자21 작성일 : 2021-02-22 조회수 : 10

2월 19일 주요 지수: Dow +0%, S&P 500 -0.19%, Nasdaq +0.07%

 

 

지수는 보합 수준이었지만 다소 차별화된 주가 흐름이 나타났습니다. 유럽과 미국의 제조업 지표 호조와 인플레이션 가능성에 전통 가치주/시클리컬들이 강했습니다. 성장주에서는 빅테크들이 지속 부진했지만 중소형주들은 대체로 반등했고 실적모멘텀이 살아있는 종목들은 눈에 띄는 상승세를 보였습니다. 

 

 

 

최근 시장의 화두는 단연 인플레이션인 것 같습니다. 유가나 농산물, 원자재 가격 상승세가 가파르게 나타나고 있습니다. 대표적인 농장비 업체인 Deere의 실적발표에서도 이러한 흐름이 다시 확인이 되었습니다. 

 

 

 

업종 별로는 한 주간 하락했던 소프트웨어나 신재생에너지 등 성장주들의 반등, 그리고 코로나 확산세 둔화, 부양책 기대감 등으로 대다수 소비재 기업들의 주가 상승이 이어지고 있는 모습이 눈에 띕니다.

 

 

 

 

 

1. [IT 소프트웨어/플랫폼] : 초대형주들은 부진했지만 대다수 고성장 기업들은 반등

 

 

 

상승테마: 고성장 소프트웨어/플랫폼(대형주 제외), 이커머스

 

하락테마: 대형 소프트웨어/플랫폼, CDN, 게임

 

 

 

[주요 내용요약]

 

- 최근의 부진 흐름에서 벗어나 고성장 소프트웨어/플랫폼 기업들 주가 반등

 

- 다만, 초대형 소프트웨어/플랫폼 사업자 주가는 상대적으로 부진(플랫폼, 소프트웨어, 이커머스, 중국 인터넷 등에서 전반적으로 나타나)  

 

 

 

- 중소 SaaS, 이커머스, 데이터분석/관리, ad tech, 미디어스트리밍, gig econoy 등 고성장 소프트웨어/플랫폼 기업들의 주가는 대다수가 반등(특히, 이커머스가 강했음) 

 

- 반면, Limelight, Fastly 등 주요 기업 실적발표에서 올해 실적모멘텀에 대한 우려가 발생한 CDN기업들과 최근 조종 국면에서 상대적 방어적인 모습 보였던 게임주들은 부진

 

- 중국 인터넷 기업들도 대형 이커머스, 미디어/플랫폼 사업자 주가 보합에 머물러

 

- 다만, Baidu는 주가 급등. Geely와의 자율주행전기차 JV의 CEO로 과거 Mobike 창업주 Xia Yiping를 임명했다는 소식에 반등. 회사의 자율주행전기차 사업에 대한 기대감 지속 상승

 

 

 

- 특징주로는 Palantir, The Trade Desk, Redfin 등이 눈에 띄어

 

- Palantir는 Ark Investment에서 긍정적인 시간을 제시하며 주식을 추가 매수했다는 소식이 전해지며 주가 급등

 

- The Trade Desk는 목요일 호실적 발표 효과로 급등. 이에 ad tech 업종 내 주요 peer들도 주가 상승 흐름

 

-  주택 중개 플랫폼 Redfin도 주가 급등. 렌탈 디지털마케팅 솔루션 기업  RentPath 인수 소식이 전해지며 호평  

 

 

 

[세부내용]

 

- 고성장 소프트웨어/플랫폼 업종의 반등 흐름에도 불구, 대형 플랫폼 사업자들의 주가는 오히려 하락하며 소외 받는 모습 

 

- SNS 기업들은 Facebook의 부진 속에서 Snap의 상승폭 확대가 눈에 띄어 

 

 

 

 

- SaaS 기업들도 대형주들의 주가는 부진

 

- 반면, 중소형 사이즈의 고성장 SaaS 기업들은 대다수 주가 반등 

 

 

 

 

- 데이터분석/관리, IT보안 기업들은 다수 기업들이 주가 상승

 

- 특히, Palantir는 Ark Investment에서 긍정적인 시간을 제시하며 주식을 추가 매수했다는 소식이 전해지며 주가 급등 

 

- CDN 기업들은 부진 흐름을 이어가. 주요 기업들의 실망스러운 올해 사업전망이 지속 부담으로 작용하고 있어

 

 

 

 

- 미디어스트리밍 사업자 주가 반등, 재택근무 플랫폼은 보합, 게임주들은 소폭 조정

 

- Roku는 목요일 호실적 발표 이후 호평을 받으며 주가 상승   

 

 

 

- The Trade Desk의 목요일 호실적 효과로 주요 ad tech 기업들 모두 상승폭 확대

 

 

 

 

- 대다수 이커머스 기업들 강하게 주가 반등

 

- 대표 성장 이커머스 사업자로 여겨지는 Chewy, Wayfair, Etsy 등 주가 상승폭 확대

 

- 특히, Redfin의 상승폭이 큰데 렌탈 디지털마케팅 솔루션 기업  RentPath의 인수 소식 때문

 

 

 

 

- 중국 ADR은 대형 이커머스/플랫폼 기업들의 주가는 보합 수준으로 조용한 모습

 

- 다만, Baidu는 주가 급등. Geely와의 자율주행전기차 JV의 CEO로 과거 Mobike 창업주 Xia Yiping를 임명했다는 소식에 반등. 회사의 자율주행전기차 사업에 대한 기대감 상승  

 

 

 

 

- Gig economy 업종 내에서도 대다수 고성장 사업자들 주가 크게 반등 

 

 

 

 

- 고성장 소프트웨어/플랫폼 기업들의 주가 반등 흐름 속에서 업종 내 방어주 성격을 지닌 전통 IT서비스 기업들의 주가는 상대적 부진

 

 

 

 

 

 

2. [IT하드웨어] : 반등에 성공한 IT 하드웨어 (돋보인 반도체 장비 기업들)

 

 

 

상승테마 : 네트워크 장비를 제외한 IT 하드웨어 전반

 

 

 

[ 주요 내용 요약 ]

 

-  IT 하드웨어 기업들은 최근 하락세를 끝내고 대부분 반등에 성공하는 모습을 보여줌

 

- Applied Materials (+5.32%)를 비롯한 반도체 장비 기업들의 상승세가 두드러졌음. Applied Materials가 호실적과 슈퍼사이클에 준하는 가이던스를 발표해 반도체 장비 기업들에 대한 기대감이 커짐

 

- Micron (+2.74%)은 최근 디램 가격 강세에 따라 Citi에서 TP 상향과 Buy 콜을 한 이후 강세를 이어나감

 

- Silicon Laboratories (+10.43%)은 자사의 아날로그 칩 사업부를 $3B 부근에서 매각할 것이라는 언론 보도가 나오자 급등

 

 

 

[ 세부 내용 ]

 

- IT 하드웨어 섹터가 전반적으로 상승하는 가운데 소비자 전자제품 기업들도 전반적으로 소폭 상승

 

 

 

 

- 최근 부진했던 반도체 기업들은 오늘 대부분 반등에 성공

 

- Applied Materials (+5.32%)를 비롯한 반도체 장비 기업들의 상승세가 두드러졌음. Applied Materials가 호실적과 슈퍼사이클에 준하는 가이던스를 발표해 반도체 장비 기업들에 대한 기대감이 커짐

 

- Micron (+2.74%)은 최근 디램 가격 강세에 따라 Citi에서 TP 상향과 Buy 콜을 한 이후 강세를 이어나감

 

 

 

 

- 최근 부진했던 아날로그/통신칩 기업들도 대부분 반등하는 모습을 보여주었음

 

- Silicon Laboratories (+10.43%)은 자사의 아날로그 칩 사업부를 $3B 부근에서 매각할 것이라는 언론 보도가 나오자 급등

 

 

 

 

- 최근 국채 금리 상승에 따른 우려로 부진했던 LiDAR, 3D Printer 기업들은 대부분 반등에 성공

 

 

 

 

 

- OLD IT 하드웨어 기업들도 네트워크 장비 기업들은 제외하면 대부분 반등하는 모습을 보여줌

 

- 산업용 IT 기업들 중에서 레이저 장비 기업들의 강세가 이어졌으며 인수합병 가능성이 높고 최근 국방 사업 분야 추가로 괜찮은 실적을 보여준 nLight (+11.6%)가 크게 상승

 

 

 

 

 

 

 

3. [자유소비재] : 코로나 종식 이후 수혜주들이 강던 하루

 

 

 

상승테마 : 이커머스, 전통 완성차, 여행, 백화점, Household 내구재, 레저 Vehicles, 대마초 

 

 

 

[주요 내용요약]

 

- 반등하는 시장과 함께 자유소비재 기업들도 대부분 반등

 

- 최근 조정받았던 이커머스 기업들 대부분이 크게 반등

 

- 백신 보급 확산에 따른 연내 정상화 기대감이 커지며 코로나 피해주들(여행, 백화점, 향수 등)의 강세가 돋보였음

 

- 최근 합법화 기대가 큰 대마초 기업들은 다시 대부분 급등

 

 

개별 기업으로는,

 

- Wayfair (+7.66%)는 다음주 실적 발표를 앞두고 크게 상승

 

- Redfin (+11.92%)는 RentPath라는 기업을 $608M을 주고 인수할 것이란 소식에 급등

 

- 크루즈 선사들인 Carnival (+7.43%), Royal Caribbean Cruise (+4.99%), Norwegian Cruise (+6.55%)는 모두 급등. 왜냐하면 Carnival CEO가 2021년 말에는 대부분의 크루즈 배들이 운항할 것이라고 생각한다고 언급했기 때문

 

- Draftkings (+4.51%)는 Oppenheimer에서 스포츠 베팅 지역의 확장과 동사의 점유율 확대로 낙관적인 미래가 기대된다고 코멘트하며 TP를 65달러에서 80달러로 상향하자 급등

 

- Draftkings의 Peer인 Penn National Gaming (+4.05%)도 크게 상승

 

 

 

[세부내용]

 

- 최근 조정받았던 이커머스 기업들 대부분이 크게 반등

 

- Wayfair (+7.66%)는 다음주 실적 발표를 앞두고 크게 상승

 

- Redfin (+11.92%)는 RentPath라는 기업을 $608M을 주고 인수할 것이란 소식에 급등

 

- RentPath는 Apartment.com과 Rentals.com이라는 주택 임대 정보 제공 사이트를 보유하고 있는 기업

 

- Farfetch (+6.15%)도 지난주 BTIG에서 Farfetch가 1월에 괜찮았을 것으로 보인다고 코멘트 한 이후 지속 상승세

 

 

 

 

- 전기차 기업들은 특별한 이슈 없이 조용한 하루를 보냈음

 

 

 

 

- 전통 완성차 기업들은 백신 보급으로 인한 경제 정상화 기대 속에서 소폭 상승

 

 

 

 

- 크루즈 선사들인 Carnival (+7.43%), Royal Caribbean Cruise (+4.99%), Norwegian Cruise (+6.55%)는 모두 급등. 왜냐하면 Carnival CEO가 2021년 말에는 대부분의 크루즈 배들이 운항할 것이라고 생각한다고 언급했기 때문

 

- 이 밖의 여행 관련 기업들도 백신 보급에 따른 정상화 기대감으로 모두 크게 상승했음

 

- 뿐만 아니라 스포츠 도박 기업들도 강세를 보였음

 

- Draftkings (+4.51%)는 Oppenheimer에서 스포츠 베팅 지역의 확장과 동사의 점유율 확대로 낙관적인 미래가 기대된다고 코멘트하며 TP를 65달러에서 80달러로 상향하자 급등

 

- Draftkings의 Peer인 Penn National Gaming (+4.05%)도 크게 상승

 

 

 

 

 

- 레스토랑  체인 기업들은 백신 보급으로 인한 정상화 기대 속에서 오프라인 중심 레스토랑 체인 기업들 중심으로 괜찮은 모습을 보여주었음

 

 

 

 

- 백신 보급으로 인한 정상화 기대 속에서 의류 / 백화점 기업들의 주가도 강세

 

 

 

 

- 기타 자유 소비재 기업들도 대부분 괜찮았던 가운데 최근 합법화 기대가 큰 대마초 기업들은 다시 대부분 급등

 

- Coty (+7.7%)는 백신 보급 이후 경제 정상화에 따른 수혜 기대감으로 크게 상승. Coty는 향수, 메이크업 제품이 중심이었어서 코로나 확산으로 크게 피해를 입었었음

 

- Tempur Sealy(+4.65%)는 Sleep Number의 호실적 발표 이후 강세를 이어가고 있음

 

 

 

 

 

 

4. [산업재] : 전통 산업재의 초강세!

 

 

 

상승테마 : 전통 산업재(특히 농업용 장비), 우주

 

 

 

[주요 내용요약]

 

- 유로존의 2월 제조업 PMI가 57.7로 3년만에 가장 높은 수치로 나타나고 미국의 제조업 PMI도 58.5로 전월 59.2보다 소폭 낮아졌지만 확장세가 지속되는 등 확연한 경기 회복세가 나타나며 전통 산업재가 크게 강세를 보여

 

- 매크로 지표도 호조를 보인 와중 Deere(+9.91%)가 호실적을 발표, 최근 농산물 가격이 급등에 따른 농장비 기계 수요 강세가 지속되고 있음을 시사

 

- 잇따른 발사 연기로 하락한 Virgin Galactic 및 우주/드론 관련주들도 한주 간 급락 이후 금요일 반등에 성공하는 모습

 

 

 

[세부내용]

 

- 항공업종 강세 이어가, 항공기 밸류체인 회사들도 모두 강세

 

 

 

 

- 전통 산업재 대부분 초강세를 보여, 제조업 지표 호조가 큰 영향

 

 

 

 

 

 

 

5. [Materials] : 원자재 초강세가 나타난 하루

 

 

 

상승테마 : 원자재, 희토류, 화학, 건설자재

 

하락테마 : 금광 기업

 

 

 

[세부내용]

 

- 금가격은 소폭 상승했지만 10년 국채 수익률이 계속 상승. 이에 상대적인 금의 매력 하락 우려에 금광 기업들의 주가는 소폭 하락했음

 

 

 

 

- 유가는 소폭 조정받았지만 화학 기업들의 주가는 소폭 상승

 

 

 

 

- US Steel CEO가 코로나 이후 V 자 경기 회복이 오며 슈퍼 사이클이 올 것 같다는 이야기를 하자 US Steel(+5.29%)을 비롯한 원자재 기업들의 주가가 크게 상승

 

- Freeport-McMoRan (+9.81%)은 구리 가격이 크게 상승하자 급등세를 이어나감

 

- MP Materials (+6.38%)는 바이든의 희토류 공급망 검토 지시 이후 상승세를 이어나가고 있음

 

 

 

 

 

 

6. [금융] : 금리 상승에 기반한 은행주의 강세가 가장 큰 특징  

 

 

 

상승테마: 은행주, 소비자금융주

 

 

[주요 내용]

 

- Janet Yellen 재무장관이 1.9조달러 규모의 부양책에 대한 의지를 재확인시켜줬고, 백신 보급 확산 등 경기회복/경제재개 기대감에 기반한 금리 상승 지속

 

- 전통 금융업종에 우호적인 매크로 환경 속에서 은행주, 소비자금융주들의 강세가 두드러지게 나타난 하루

 

 

 

 

 

 

 

7. [에너지] : 반등한 신재생에너지

 

 

 

상승테마 : 풍력, 수소, 전통 에너지

 

 

 

[주요 내용요약]

 

- 미국 내 기록적인 한파로 인한 유가 상승세는 기온이 어느 정도 제자리로 돌아가며 진정되었지만 공급 감소 우려 지속되며 전통 에너지 업종 강세

 

- 신재생에너지 업종도 반등에 성공, 텍사스 주 주지사가 이번 한파로 인한 정전 사태에 대한 원인을 신재생에너지로 지목하는 등 일시적으로 부진한 모습 보였으나 한파가 어느 정도 마무리되며 반등에 성공

 

- 특히 Plug Power(+11.27%) 다음주 실적발표 앞두고 가장 아웃퍼폼하는 모습 보여

 

 

 

[세부내용]

 

- 전통 에너지 업종 오늘도 강세 이어가

 

 

 

 

 

- 신재생에너지 업종은 반등에 성공

 

 

 

 

 

8. [헬스케어] : 비교적 조용했던 헬스케어

 

 

 

상승테마 : 코로나 백신, 유전자 기술주, 미용기기

 

하락테마 : 의료보험, 빅파마

 

 

 

[주요 내용요약]

 

- 의료보험 및 빅파마 등 대형주가 대체로 부진한 가운데 중소 바이오테크 업종이 상승하는 등 차별화된 주가 흐름 나타나

 

- 헬스테크 업종은 대체로 상승폭이 크지 않았으나 Teladoc(+3.32%)이 다음주 실적발표를 앞두고 상승

 

 

 

[세부내용]

 

-헬스테크 업종 대체로 소폭 상승했으나 상대적으로 성장주 중에서 반등 폭은 크지 않았음

 

 

 

 

- 코로나 백신 관련주들은 반등에 성공

 

 

 

 

- 유전자 관련 기술주들도 대체로 상승하는 모습 이어가

 

 

 

- 의료기기 관련주들은 대형주들과 확연히 대비되는 모습 보여, 중소형 의료기기 업종이 강세

 

 

 

 

 

 

 

9. [필수소비재] : 경제활동 재개 기대감으로 식료품 유통 기업 강세

 

 

상승테마: 식료품 유통, 온라인 교육

 

하락테마: 음식료, 위생/생활용품

 

 

 

[주요 내용]

 

- 백신보급, Pfizer 백신의 1회 접종 효능 확인 등 경제활동 재개 기대감이 높아짐에 따라 US Foods, Performance  Food 등 식료품 유통 기업들의 주가 상승폭 확대

 

- 반면, 목요일에 강세를 보였던 가공식품, 음료 사업자 등 음식료 기업들은 전체적으로 주가 하락 흐름

 

- 위생/생활용품, 대형 할인마트 사업자들도 주가 부진. 다만, Walmart는 이커머스 사업 확장에 대한 기대감이 일부 언급되며 보합 수준으로 선방 

 

- 고성장 소프트웨어/플랫폼 기업들의 주가 반등 흐름 속에서 주요 온라인 교육주들도 전반적으로 주가 상승 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. [리츠] : 경제활동 재개 기대감의 온기가 느껴져 

 

 

 

상승테마: 전통형 리츠(소폭)

 

하락테마: 데이터센터/통신 리츠(소폭)

 

 

- 상승폭이 컸던 것은 아니지만 주거, 오피스, 리테일 등 전통형 리츠는 대형주 중심 주가 상승. 경제활동 재개 및 경기회복 기대감이 전반적으로 반영된 듯 

 

- 데이터센터/통신인프라 등 성장형 리츠는 상대적으로 약세

 

 

 

 

 

 

 

 

11. [통신/미디어] : 중소 뉴미디어와 올드 미디어들의 반등 

 

 

상승테마: 인터넷 기반 중소 미디어/플랫폼, 전통 미디어(방송, 광고, 엔터테인먼트 등)

 

하락테마: 대형 미디어/플랫폼, 통신주

 

 

 

[주요 내용요약]

 

- Alphabet, Facebook, Netflix 등 대형 플랫폼 사업자들 주가 부진. 반면, 초대형주를 제외한  인터넷 기반사업자들 주가는 대다수 반등

 

- 특히, 목요일 호실적을 발표한 Roku와 음원서비스 기업 Spotify 등 미디어스트리밍 사업자들의 주가 상승 흐름이 눈에 띄어

 

- 전통 미디어 업종에서는 TV방송사업자 강세 지속. 광고대행사, 엔터테인먼트/공연 사업자들도 주가 상승. 경제활동 재개, 경기 회복에 대한 기대감 반영된 듯

 

- 중국 미디어 기업들도 대형 플랫폼 기업들이 약보합 수준에 머물러 부진

 

- 방어주적인 성격을 보이는 대형 통신주들도 전반 주가 하락

 

 

 

 

 

 

 

12. [Utilities] : 신재생에너지 기반 사업자를 제외하면 대다수가 부진 

 

 

상승테마: 신재생에너지 기반 유틸리티

 

하락테마: 전통 유틸리티

 

 

 

- 성장주들의 반등 시장 분위기 속에서 방어주 성격의 유틸리티 업종은 전체적으로 부진

 

- 대장주 NextEra Energy의 주가 낙폭이 큰데 밸류에이션 부담에 대한 일부 우려  

 

- 다만, 신재생에너지 기업들의 반등 환경 속에서 신재생 기반 유틸리티 기업들은 주가 상승

 

 

 


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