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투자전략

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2월 17일 수요일 미국 주식 시장 데일리 : 금리 상승 우려 속에 성장주가 부진했던 하루
작성자 : <투고>운영자21 작성일 : 2021-02-18 조회수 : 8

2월 17일 주요 지수: Dow +0.29%, S&P 500 -0.03%, Nasdaq -0.58%

 

 

 

1월 소매판매, PPI 등 매크로 지표들이 좋게 나오면서 인플레이션 압력이 높아졌습니다. 이에 금리 상승을 우려한 성장주를 중심으로 조정이 나타났습니다. 다만, 연준이 늦은 오후 들어 완화적인 정책 스탠스를 재차 확인시켜주며 낙폭을 줄였습니다.

 

 

 

금리와 더불어 유가 상승에도 시장의 관심이 높습니다. 경기회복 기대감과 함께 중부지역 중심의 한파로 공급차질 이슈가 가격에 반영되고 있어 에너지 업종은 최근 연일 좋은 흐름을 보입니다.

 

 

 

소프트웨어 업종은 부진했지만 장마감 이후 대표 SaaS 기업 Twilio의 어닝 서프라이즈는 눈에 띕니다. 특히, 매출이 시장 예상치를 크게 상회한 것이 인상적입니다. 최근 IT소프트웨어 업종의 실적모멘텀이 다소 약해보였는데 반전의 계기가 될지 지켜볼 필요가 있을듯 합니다.  

 

 

 

1. [IT 소프트웨어/플랫폼] : 금리 상승에 부담을 느낀 고성장 소프트웨어/플랫폼. 다만, 대형 플랫폼 기업들은 나름 선방

 

 

 

하락테마: 고성장 소프트웨어/플랫폼

 

 

 

[주요 내용요약]

 

- 금융시장 내 금리 상승 압력이 높아지며 대표 성장업종인 소프트웨어/플랫폼 업종 전반 조정 흐름 나타나. 다만, 늦은 오후 연준의 완화적 스탠스 지속 의지가 확인되면서 낙폭을 다소 축소

 

 

 

- 업종의 부진한 흐름 속에서 Amazon, Microsoft, Alphabet 등 대형 플랫폼 기업들인 보합 수준으로 선방하는 모습

 

- 이외 SNS, SaaS, 이커머스, 데이터분석/관리, 재택근무 플랫폼, 미디어스트리밍, ad tech, gig economy 등 고성장 소프트웨어/플랫폼 기업들은 조정폭 크게 나타나

 

- 오늘 그나마 선방한 테마는 클라우드 보안, CDN, 게임주, ride sharing 등

 

- 중국 인터넷 기업도 대형 이커머스 기업들을 제외하고 대다수 기업들이 조정폭 확대

 

 

 

- Twilio가 장마감 이후 실적 서프라이즈 발표한 것에 주목해봐야. 특히, 매출이 시장 기대치를 크게 상회, 시간외로 주가 급등. 대표 SaaS 기업의 실적 모멘텀 확인

 

- 또한, 중국 플랫폼 기업 Baidu도 예상치 이상의 실적을 발표하며 시간외 주가 상승

 

 

 

[세부내용]

 

- 업종 전반의 부진 속에서 대형 플랫폼 기업들이 상대적으로 선방하는 모습 

 

- SNS 기업들은 전체적으로 주가 조정 흐름 

 

 

 

 

- SaaS 기업들도 업종 부진 흐름 속에서 대다수 기업들이 조정

 

- 다만, 홈페이지 제작 SaaS 기업 Wix.com은 실적 서프라이즈 발표로 주가 상승폭 확대

 

- 또한, 장마감 이후 실적을 발표한 Twilio는 시장 기대치를 크게 상회하는 실적(특히 매출)을 발표. 시간외로 주가 급등

 

 

 

 

- 데이터분석/관리 기업이 오늘도 주가 부진이 다소 컸던 것이 특징적. Palantir는 실적발표 이후 주요 IB들의 긍정적 코멘트 등에도 불구 주가 하락 마감

 

- 클라우드 보안, CDN 기업은 전체적으로 부진했지만 다수 기업들이 주가 반등하는 모습 보이기도 해

 

 

 

 

- 재택근무, 미디어스트리밍 기업들도 업종의 조정 흐름에 동조하며 주가 부진

 

- 주요 게임주들은 보합 수준으로 상대적으로 선방

 

 

 

 

- Ad tech 기업들도 주가 조정. 특히, 상장 이후 주가가 꾸준히 상승해왔던 Viant Technology의 낙폭 크게 나타나

 

 

 

 

- 이커머스 기업들도 전체적으로 조정

 

- Shopify는 호실적을 발표했음에도 향후 사업전망이 다소 시장의 기대치에 미치지 못하며 주가 하락

 

 

 

 

- 중국 ADR은 Alibaba, JD.COM 등 대형 이커머스 기업들이 선방

 

- 이외 미디어/플랫폼 기업들은 전체적으로 조정 흐름에 동참

 

- 장마감 이후 Baidu는 매출, 이익 모두 기대 이상의 호실적 발표. 시간외로 주가 상승 

 

 

 

 

- Gig economy 기업들도 대다수 기업이 주가 낙폭 확대

 

- 다만, 경제재개 수혜가 기대되는 Uber, Lyft 등 ride-sharing 기업은 보합  

 

 

 

 

- 전통 IT서비스/소프트웨어 기업들 고성장 소프트웨어/플랫폼 기업들 대비 상대적으로 방어적인 흐름 보여

 

 

 

 

 

 

2. [자유소비재] : 금리 우려에 부진했지만 일부 코로나 피해주들은 선방한 하루

 

 

 

상승테마 : 여행

 

하락테마 : 대마초, 이커머스, 오프라인 유통, 소형/중국 전기차, 레스토랑

 

 

 

[주요 내용요약]

 

- 금리 상승 우려가 커지며 전반적으로 주식 시장이 부진하였음. 하지만 오후에 연준에서 완화적인 통화 스탠스 유지를 발표하며 낙폭은 줄어들었음

 

- 바이든 대통령이 7월 말까지 백신을 보급해 크리스마스에는 일상으로 돌아갈 수 있을 것이라고 이야기 하자 일부 코로나 피해주들의 주가가 괜찮았음

 

- 금리 우려로 성장주인 이커머스 기업들이 대부분 크게 조정 받는 가운데 이커머스 내 코로나 피해주였던 Realreal (+0.6%)은 강보합세로 마감

 

- 크루즈 기업들인 Carnival (+3.25%), Royal Caribbean Cruise (+1.21%), Norwegian Cruise (+1.11%)는 오늘도 상승세를 이어나감. Carnival에서 곧 유럽에서는 크루즈 운항을 재개할 수 있을 것이라고 발표했기 때문

 

- 그 밖의 여행 플랫폼, 테마파크/엔터 관련 기업들의 주가도 코로나 극복 기대감에 좋았음

 

- 최근 잇따른 합법화 기대감으로 급등해온 대마초 기업들은 크게 조정받는 모습을 보여줌

 

 

 

[세부내용]

 

- 금리 우려로 성장주인 이커머스 기업들이 대부분 크게 조정 받는 가운데 이커머스 내 코로나 피해주였던 Realreal (+0.6%)은 강보합세로 마감

 

- 다만, 오프라인 유통 기업들이라고 좋지는 않았던 가운데 숏스퀴즈 종목인 Bed Bath & Beyond와 Gamestop의 하락폭이 컸음

 

 

 

 

- 금리 상승 우려 속에 매출이 적은 소형 전기차 기업들의 하락폭이 컸고 중국 전기차 기업들도 대체로 부진했음

 

 

 

 

- 전통 완성차 기업들은 대부분 보합세를 보이며 상대적으로 선방했음

 

 

 

 

- 바이든 대통령이 7월 말까지 백신을 보급해 크리스마스에는 일상으로 돌아갈 수 있을 것이라고 이야기 하자 여행 기업들의 주가가 괜찮았음

 

- 크루즈 기업들인 Carnival (+3.25%), Royal Caribbean Cruise (+1.21%), Norwegian Cruise (+1.11%)는 오늘도 상승세를 이어나감. Carnival에서 곧 유럽에서는 크루즈 운항을 재개할 수 있을 것이라고 발표했기 때문

 

- 그밖의 여행 플랫폼 기업들도 상승세를 보여줌

 

- Cedar Fair Entertainment (+3.69%)는 절반 정도의 회복세를 보여줌과 동시에 올 하반기에 대한 긍정적인 전망을 코멘트하며 상승

 

 

 

 

 

- 레스토랑 체인 섹터에서는 부진한 실적 발표와 부정적인 가이던스 전망을 발표한 Wingstop과 Cheesecake Factory가 크게 하락

 

 

 

 

- 의류 기업들은 대체로 보합세 수준에서 마감

 

 

 

 

- 최근 잇따른 합법화 기대감으로 급등해온 대마초 기업들은 크게 조정받는 모습을 보여줌

 

 

 

 

 

 

3. [IT하드웨어] : 금리 상승 우려 속에 크게 부진했던 IT 하드웨어

 

 

 

선방테마 : 하드디스크

 

하락테마 : IT 하드웨어 전반

 

 

 

[ 주요 내용 요약 ]

 

- 금리 상승 우려가 커지면서 소프트웨어 기업들처럼 IT 하드웨어 기업들도 대부분 하락하는 모습을 보여주었음. 다만 Fed가 완화적인 통화정책 스탠스를 유지하며 낙폭은 줄어들었음

 

- 대부분의 IT 하드웨어 기업들이 하락하는 가운데 Sonos (+1.17%) 홀로 선방하는 모습을 보여줌. 최근 판매 호조와 더불어 라디오 구독 서비스가 기대를 이끌고 있기 때문. 또한 3월에 신제품 발표일을 공개하며 기대감을 모음

 

- IT 하드웨어 내에서 밸류에이션 부담이 적은 하드디스크 기업들 (Seagate +0.58%, Western Digital +0.96%)도 상대적으로 선방

 

- LiDAR 기업들 (Luminar Tech -4.17%, Velodyne Lidar -1.54%)는 경쟁사인 AEye가 스팩 합병을 통해 상장할 것이라는 계획을 발표하자 하락

 

- NXP Semiconductor (-2.94%)는 텍사스 공장이 한파로 가동 중단되자 이에 대한 우려로 하락폭이 피어 대비 컸음

 

 

 

[ 세부 내용 ]

 

- 소비자 전자제품 기업들 중에서는 최근 Sonos (+1.17%)가 유일하게 선방하는 모습을 보여주고 있음

 

- 최근 코로나로 인한 집콕으로 스피커 판매가 좋았고 더불어 최근 시작한 라디오 구독 서비스가 기대를 이끌고 있기 때문. 또한 수요일, 3월에 신제품 발표일을 공개하며 기대감을 모음

 

 

 

 

- 금리 상승 우려가 커지면서 반도체 기업들 대부분이 조정받는 모습을 보여주었음

 

- 다만 반도체 섹터 내에서 밸류에이션 부담이 적은 하드디스크 기업들 (Seagate +0.58%, Western Digital +0.96%)도 상대적으로 선방

 

- NXP Semiconductor (-2.94%)는 텍사스 공장이 한파로 가동 중단되자 이에 대한 우려로 하락폭이 피어 대비 컸음

 

 

 

 

 

- LiDAR 기업들 (Luminar Tech -4.17%, Velodyne Lidar -1.54%)는 경쟁사인 AEye가 스팩 합병을 통해 상장할 것이라는 계획을 발표하자 하락

 

- AEye 이외에도 Ouster, Innoviz 등 LiDAR 기업들이 지속적으로 상장할 예정이어서 LiDAR 시장에서의 경쟁 심화 우려가 조금 있는 것으로 보임

 

 

 

 

- 최근 상승세를 이어온 3D Printer 기업들도 대부분 조정받는 모습을 보여줌

 

 

 

 

- OLD IT 하드웨어 기업들도 대부분 조정받음. 최근 인수합병이 활발하여 상승세를 이어온 레이저 장비 기업들의 하락폭이 컸음

 

 

 

 

 

 

 

4. [금융] : 긍정적 매크로 지표 확인되며 은행, 보험주 상승 

 

 

 

상승테마: 은행(소폭), 보험(소폭)

 

 

 

[주요 내용]

 

- 기대 이상의 1월 소매판매, PPI 등 긍정적 매크로 지표 확인되며 금리의 방향성 우상향하는 흐름 지속

 

- 이에 대형 은행주 및 보험주들 주가 상승. 다만, 어제처럼 상승폭이 크지는 않아

 

- Wells Fargo는 자산 규모 제약 등 현재 연준으로부터 받고 있는 페널티가 철회될 것이라는 뉴스(회사의 내부통제 강화 제안을 연준이 받아들이면서)로 상승폭 확대  

 

- 성장주의 조정 흐름 속에서 주요 결제서비스 사업자 주가는 부진

 

 

 

 

 

 

 

5. [에너지] : 전통 에너지 강세 지속

 

 

 

상승테마: 천연가스

 

하락테마 : 신재생에너지 전반

 

 

 

[주요 내용요약]

 

- 기록적인 한파 이어지며 전통 에너지 내에서도 천연가스 업종 위주의 강세 이어가, 워렌 버핏이 매수했다는 뉴스 이후 Chevron의 주가도 최근 비교적 아웃퍼폼하는 모습 

 

- 반면 신재생에너지 업종은 전일 실적발표가 있었던 Solaredge를 제외하고는 별도 모멘텀 부진한 가운데 대부분 하락

 

 

 

[세부내용]

 

- 공급 이슈가 지속되며 전통 에너지 업종은 강세를 이어가

 

 

 

 

 

- 신재생에너지 관련주들은 추가 부양책 통과 이전에 모멘텀 부재로 하락하는 모습

 

 

 

 

 

 

6. [헬스케어] : 새로운 뉴스 없이 대체로 부진했던 하루

 

 

 

하락테마 : 헬스테크, 바이오테크, 의료기기, 유전자 관련주

 

 

 

[주요 내용요약]

 

- 대형 제약사 및 의료보험사들이 선방한 반면 최근 주목받았던 유전자 관련주와 헬스테크 업종이 부진

 

- 유전자 관련주들도 최근 비교적 상승세가 컸던 유전자 시퀀싱 장비나 진단 업체들 위주로 하락세 나타나

 

 

 

[세부내용]

 

 

 

 

- Novavax, Vir BioTech 등 백신 관련주들이 백신 공급 확대와 함께 상승

 

 

 

 

- 유전자 기술 관련주들 조정 이어져, 개별 이슈보다는 성장주들의 하락과 함께 하락하는 느낌

 

 

 

 

 

 

 

 

7. [산업재] : 경기민감주가 선방한 하루

 

 

 

선방테마 : 방산

 

하락테마 : 우주/드론

 

 

 

[주요 내용요약]

 

 

 

- 항공업종 및 전통 산업재 경기민감주 대부분 금일 성장주들의 하락 분위기 속에서도 비교적 선방

 

- 우주/드론 테마도 대부분 부진, 전일 공매도 리포트로 급락했던 Ehang 은 일부 반박 자료들이 이목을 끌며 반등에 성공

 

 

 

[세부내용]

 

- 항공업종 대부분 강보합 수준으로 마감 

 

 

 

 

 

 

 

- 우주/드론 관련주들 하락하는 와중 EHang 홀로 공매도 이후 급등

 

 

 

 

 

 

8. [필수소비재] : 강하지는 않았지만 대형주 중심의 주가 상승 흐름 

 

 

 

상승테마: 가공식품, 위생/생활용품, 대형 할인 유통체인

 

하락테마: 온라인 교육, 식료품 유통

 

 

 

[주요 내용]

 

- 음식료는 세부 업종별로 상이한 흐름. 가공식품 기업들이 소폭이나 주가 상승 흐름을 보였고 주류 기업들은 상대적으로 지지부진

 

- 식료품 유통기업은 US Foods의 부진한 실적 확인으로 peer 전반 주가 약세    

 

- 음식료 기업 중에서 Kraft Heinz의 주가 상승폭이 눈에 띄는데 Berkshire Hathaway와 Michael Burry가 투자했다는 소식에 반응 

 

- 위생/생활용품, 대형 저가형 유통체인 사업자들도 주가 상승 흐름 보여

 

- 반면, 업종 내에서 온라인 교육주들은 부진한 흐름. 특히 Chegg는 증자 소식에 전해지며 주가 낙폭 확대  

 

 

 

 

 

 

 

 

9. [리츠] : 테마 별로 흐름이 달랐던 리츠

 

 

 

상승테마: 리테일 리츠, 데이터센터/통신 리츠 

 

 

 

- 긍정적인 매크로 지표 확인에도 불구 리츠 업종은 부진

 

- 다만, 긍정적인 1월 리테일 판매 확인으로 리테일 리츠들은 다수가 주가 상승 

 

- 통신주들이 강세를 보이며 데이터센터/통신인프라 리츠는 보합 혹은 소폭 상승 마감

 

 

 

 

 

 

 

 

10. [통신/미디어] : 통신주가 오랜만에 눈에 띄는 하루

 

 

 

상승테마: 통신주, 방송사업자

 

하락테마: 인터넷 기반 미디어/플랫폼(대형주 제외), 중국 미디어

 

 

 

[주요 내용요약]

 

- Alphabet, Facebook 등 대형 플랫폼을 제외한 인터넷 기반 사업자 주가 부진

 

- 다만, 최근  Fubo TV는 오늘 반등하는 모습 

 

- 전통 미디어 기업 중에서는 방송사업자들이 주가 강세 흐름

 

- 또한, 통신주들이 오늘 강세. Verizon이 급등했는데 Birkshire Hathaway가 투자했다는 소식에 반응

 

- 성장주 부진 흐름 속에서 중국미디어 기업들 조정폭 확대

 

 

 

 

 

 

 

11. [Materials] : 일부 원자재만 선방한 하루

 

 

 

상승테마 : 구리, 희토류

 

하락테마 : 금광 기업

 

 

 

[세부내용]

 

- 채권 수익률 상승과 함께 금가격이 하락하자 금광 기업들의 주가가 크게 하락했음

 

 

 

 

- 화학 기업들은 대부분 보합세로 마감

 

 

 

 

- Freeport-McMoRan (+3.8%)은 Citi에서 긍정적인 구리 가격 전망과 함께 동사에 대한 투자 등급을 Buy로 상향한 이후로 강세

 

- 중국이 미국에 대한 희토류 수출 규제를 할 것이란 소식 이후 희토류 기업인 MP Materials 도 상승세를 이어나가고 있음

 

 

 

 

 

 

12. [Utilities] : 어제의 부진에서 벗어난 유틸리티 

 

 

- 유틸리티 업종은 어제의 부진에서 벗어나는 모습

 

- 개별 종목 별로 등락 흐름은 다르게 나타났고, 업종 지수는 보합 마감

 

 

 


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