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투자전략

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2월 16일 화요일 미국 주식 시장 데일리 : 경제 회복 기대감이 이어지는 가운데 돋보인 금융과 에너지 기업들
작성자 : <투고>운영자21 작성일 : 2021-02-17 조회수 : 8

2월 16일 주요 지수: Dow +0.20%, S&P 500 -0.06%, Nasdaq -0.34%

 

 

 

코로나 확진자 감소, 백신 보급/접종 확대, 대규모 부양책 추진 등 경기회복 기대감이 시장을 지배하며 금리가 급등했습니다. 또한, 미국 내 한파와 이에 따른 공급차질 영향으로 유가도 상승했습니다. 금융과 에너지 업종의 상승세가 두드러진 하루였습니다. 모든 경제재개 수혜주가 다 좋았던 것은 아니지만 여행, 크루즈, 의류, 화장품 등 일부 소비재 기업들도 좋은 흐름을 보였습니다   

 

 

 

반면, 금리상승이 부담스러운 대부분의 성장업종 및 테다들은 부진했습니다. 주요 IT, 헬스케어 기업들의 최근 실적발표가 높아진 기대치를 다소 충족시켜주지 못하는 느낌도 듭니다. 다만, 비트코인 강세와 더불어 관련 수혜주들은 오늘도 좋았습니다.

 

 

 

 

 

1. [IT 소프트웨어/플랫폼] : 대체로 부진했던 고성장 소프트웨어/플랫폼

 

 

 

상승테마:  SNS, 중국 대형 이커머스

 

하락테마: 고성장 소프트웨어/플랫폼

 

 

 

[주요 내용요약]

 

- Amazon, Microsoft, Alphabet 등 대형 플랫폼 보합 수준의 조용한 흐름 이어가

 

- 다만, SNS 기업들은 상대적으로 주가 상승. 특히, Loop Capital이 업종 내 성장주로 가장 매력적이라는 의견을 제시하며 TP를 상향 조정한 Pinterest가 주가 상승폭 확대

 

 

 

- 고성장 소프트웨어/플랫폼 기업들은 지지부진한 주가 흐름 보여

 

- SaaS, 데이터분석/관리, 클라우드보안, CDN, 재택근무 플랫폼, 게임 업종 내 대다수 기업이 주가 하락

 

- 특히, 예상 밖의 적자를 발표한 Palantir, 지난주 Limelight의 실적쇼크의 영향이  peer 전반으로 퍼지고 있는 CDN 기업들의 하락폭이 컸던 것이 눈에 띄어

 

 

 

- 다만, 미디어스트리밍 기업은 Spotify가 상승폭을 확대하는 등 선방

 

- 또한, ad tech 중 지난주 상장한 Viant Technology의 상승세가 이어진 것이 특징

 

- 중국 인터넷 기업들도 Alibaba, JD, Pinduoduo, Baidu 등 대형 이커머스/플랫폼을 중심 주가 상승. JD.COM은 물류 사업부문 분리/홍콩 상장 소식이 전해지며 상승폭 확대

 

 

 

[세부내용]

 

- Amazon, Microsoft, Alphabet 등 대형 플랫폼 보합 수준의 조용한 흐름 이어가  

 

- SNS 기업들이 상대적으로 대다수가 주가 상승. 특히, Pinterest의 주가 상승폭 확대. Loop Capital이 TP를 기존 80달러에서 105달러로 상향 조정하며 반응 

 

 

 

 

 

 

- SaaS 기업들은 대다수 기업들이 주가 부진

 

- HubSpot의 상승폭 확대는 눈에 띄어. 지난주 호실적에 이어 Needham, Cowen 등 다수 증권사들의 TP 상향 조정의 영향 이어진 듯

 

 

 

 

- 데이터분석/관리, 클라우드 보안, CDN 기업들 모두 주가 하락 흐름

 

- Palantir는 실적 발표에서 기대 이상의 매출을 기록했음에도 예상밖의 적자가 확인되며 주가 급락.  Datadog도 지난주 실적발표 이후 하락 흐름 이어가

 

- CDN 기업들도 지난주 Limelight의 부진한 실적 발표 이후 peer 전반 부진 흐름 이어가

 

 

 

 

- 다수 미디어스트리밍 기업들 소폭이나 주가 상승. 특히, 음원/팟캐스트 스트리밍 기업  Spotify의 상승폭 확대는 눈에 띄어

 

 

 

 

- Ad tech 기업 중에서는 지난주 상장한 Viant Technology의 상승세가 이어져. 반면, 최근 시장의 관심이 컸던 Magnite는 지난주부터 다소 부진한 흐름

 

 

 

 

- 이커머스 기업들 개별 종목별로 상이한 등락 흐름 보여

 

 

 

 

- 중국 ADR은 대형 이커머스 기업들이 상승 흐름

 

- JD.COM이 상승폭이 큰데, JD Logistics 부분 분리 후 홍콩 상장 계획이 알려졌기 때문

 

- 미디어 기업 중에서는 Tencent Music의 주가 급등. 지난 금요일 공시를 통해  Morgan Stanley을 확대했다는 소식 존재

 

 

 

 

- Gig economy 기업들 중에서는 DoorDash의 상승폭 확대. Tiger Global의 지분을 취득한 것이 확인됐기 때문

 

 

 

 

- 전통 IT서비스/소프트웨어 기업들 대다수 기업이 약보합 혹은 주가 하락 흐름

 

 

 

 

 

 

2. [자유소비재] : 대마초와 코로나 피해주들의 강세가 돋보였던 하루

 

 

 

상승테마 : 대마초, 여행, 의류, Personal Care

 

하락테마 : Household 내구재, 레저 Vehicles, 레저 용품

 

 

 

[주요 내용요약]

 

- 자유소비재 섹터는 코로나 피해주들과 대마초들의 강세가 눈에 띈 하루였음

 

- 미국 내 코로나 확진자 수가 55,000명/일 수준으로 하락하자 대표적인 코로나 피해주인 여행, 의류, Personal Care 기업들의 강세가 눈에 띄었음

 

- 지난 주 금요일 SEC의 조사 우려로 급락했었던 대마초 기업들은 다시 급등. 뉴욕 주지사 쿠오모가 4월 1일까지 마리화나가 합법화되기 위해 그가 제안한 마리화나 합법화 법안을 수정하겠다고 하자 급등

 

 

 

개별 기업들을 보면,

 

- 크루즈 기업들인 Carnival (+9.08%), Royal Caribbean Cruise (+9.71%),  Norwegian Cruise (+7.01%)는 Norwegian이 5월까지 모든 항해를 취소하겠다고 발표했음에도 급등. 미국 내 코로나 확진자가 55,000명 수준까지 떨어진 점이 향후 항해 재개에 대한 기대감을 키운 것으로 보임

 

 

 

[세부내용]

 

- 이커머스 기업들은 세부 섹터에 따라 방향성이 갈렸음

 

- 코로나 확진자가 크게 줄어듬에 따라 코로나 수혜를 받았던 Chewy, wayfair, etsy는 하락

 

- 하지만 최근 좋은 부동산 경기의  수혜를 받고 있는 부동산 이커머스와 코로나 피해주였던 Realreal은 상승

 

 

 

 

- 국채 금리 상승 속 이자 부담이 커지며 아직 매출을 제대로 내지 못하는 소형 전기차 기업들이 하락했음

 

- 이항의 숏리포트로 중국 전기차 기업들이 대부분 부진했음

 

 

 

 

- 전통 완성차 기업들은 대부분 보합세로 조용한 하루를 보냈음

 

 

 

 

- 코로나 확진자 감소 속에 여행 기업들의 강세가 두드러졌음

 

- 크루즈 기업들인 Carnival (+9.08%), Royal Caribbean Cruise (+9.71%),  Norwegian Cruise (+7.01%)는 Norwegian이 5월까지 모든 항해를 취소하겠다고 발표했음에도 급등. 미국 내 코로나 확진자가 55,000명 수준까지 떨어진 점이 향후 항해 재개에 대한 기대감을 키운 것으로 보임

 

 

 

 

 

 

 

- 코로나 확진자 수 감소 추세 속에 오프라인 레스토랑과 의류 기업들은 상대적으로 선방하는 모습을 보여주었음

 

 

 

 

 

- 기타 자유소비재에서는 코로나 수혜를 받았던 Household내구재, 레저 관련 기업들의 부진이 눈에 띄었음

 

- 지난 주 금요일 SEC의 조사 우려로 급락했었던 대마초 기업들은 다시 급등. 뉴욕 주지사 쿠오모가 4월 1일까지 마리화나가 합법화되기 위해 그가 제안한 마리화나 합법화 법안을 수정하겠다고 하자 급등

 

 

 

 

 

 

3. [IT하드웨어] : 국채 금리 상승 우려에 따라 소형주들이 부진했던 하루 

 

 

 

상승테마 : 반도체 장비, 산업용 IT

 

하락테마 : LiDAR, 3D Printer, 네트워크 장비

 

 

 

[ 주요 내용 요약 ]

 

- IT 하드웨어는 특별한 이슈 없이 개별 기업들의 이슈에 따라 주가가 움직였음

 

- 다만, 미국 국채 금리 상승에 따른 이자 비용 부담 우려에 따라 아직 실적이 없는 IT 중소형주들 (LiDAR, 3D Printer) 기업들 위주로 급락세가 나타났음

 

- 반도체 장비 기업들은 반도체 숏티지 상황 속에서 곧 나올 바이든의 반도체 관련 행정 명령 수혜 기대감으로 상승세를 이어갔음

 

 

 

개별 기업으로는,

 

- Nvidia (+2.47%)는 미국 연방거래위원회(FTC)에서 Nvidia의 ARM 인수에 대한 조사에 들어갔다는 소식에도 상승. 시장은 비트코인 가격의 지속적인 강세에 따른 GPU 숏티지 상황에 더 초점을 맞추고 있는 것으로 보임

 

- Intel (+1.07%)은 Pat Gelsinger 신임 CEO 취임과 올해 하반기에 출시된 Alder Lake의 성능이 유출되었는데 성능 향상폭이 커서 강보합세로 마감. 반대로 AMD (-2.46%)는 소폭 하락

 

 

 

[ 세부 내용 ]

 

- 소비자 전자제품 기업들은 대부분 하락하는 가운데 Sony (+1.27%)와 Sonos (+2.04%)만 소폭 상승

 

- iRobot (-8.19%)은 CLO가 $1M에 가까운 주식을 매도했다는 소식에 크게 하락

 

 

 

 

- 반도체 장비 기업들은 반도체 숏티지 상황 속에서 곧 나올 바이든의 반도체 관련 행정 명령 수혜 기대감으로 상승세를 이어갔음

 

- Nvidia (+2.47%)는 미국 연방거래위원회(FTC)에서 Nvidia의 ARM 인수에 대한 조사에 들어갔다는 소식에도 상승. 시장은 비트코인 가격의 지속적인 강세에 따른 GPU 숏티지 상황에 더 초점을 맞추고 있는 것으로 보임

 

- Intel (+1.07%)은 Pat Gelsinger 신임 CEO 취임과 올해 하반기에 출시된 Alder Lake의 성능이 유출되었는데 성능 향상폭이 커서 소폭 강보합세로 마감. 반대로 AMD (-2.46%)는 소폭 하락

 

- 아키텍처 개선에 의한 성능 개선과 공정 개선으로 인한 성능 개선이 동시에 이루어져 단일 코어 성능 개선이 30%에 달하고 빅리틀 구조 도입에 따라 코어 수가 최대 16코어까지 이루어질 수 있을 것이란 루머. 또한 공정 개선과 빅리틀 구조에 따른 전력 소모도 개선 루머도 있음

 

 

 

 

- 아날로그/통신칩 기업들은 대부분 보합세로 마감

 

 

 

 

미국 국채 금리 상승에 따른 이자 비용 부담 우려에 따라 아직 실적이 없는 IT 중소형주들 (LiDAR, 3D Printer) 기업들 위주로 급락세가 나타났음

 

- Desktop Metal (+3.25%)만 선방하는 모습을 보여주었지만 특별한 이슈나 뉴스는 확인되지 않음

 

 

 

 

 

- 네트워크 장비 기업들은 전반적으로 소폭 하락

 

- 산업용 IT 기업들이 전반적으로 상승하는 가운데 오늘도 레이저 장비 기업들의 주가가 괜찮았음

 

 

 

 

 

 

 

4. [금융] : 금리상승과 함께 은행, 증권 등 전통금융주가 상승 주도 

 

 

 

상승테마: 은행, 증권, 소비자금융, 보험

 

 

 

[주요 내용]

 

- 뚜렷한 금리 상승 흐름이 나타나며 은행주, 증권주 등 전통 금융주 강세. 10년물 기준 1.3% 수준에 근접

 

- 보험, 자산운용 사업자들도 상승 흐름 이어가

 

- 결제서비스 사업자 중에서는 지난 금요일에 이어 PayPal이 상승폭 확대. 비트코인 등 암호화폐 가격 강세가 지속되는 가운데 대표 수혜주로 인식

 

 

 

 

 

 

 

5. [에너지] : 기록적 한파 속 강세 이어가는 전통 에너지

 

 

 

상승테마 : 전통 에너지

 

하락테마 : 수소, 태양광

 

 

 

[주요 내용요약]

 

- 미 중부지방에 기록적인 한파가 전통 에너지 생산 차질까지 이어지며 천연가스와 유가가 강세를 이어가며 전통 에너지 전반적으로 크게 상승 

 

- 특히 텍사스 서부와 남부 지역의 일시적인 원유 공급 중단으로 미국 내 크루드 오일 생산량이 18% 가량 줄어들었다는 보도

 

- 신재생에너지 전반적으로 성장주 조정과 함께 부진한 모습 보여, 태양광과 수소 업종 모두 하락했는데 풍력 관련주들만 선방하는 모습

 

- 한편 Solaredge는 장 마감 후 호실적을 발표하며 시간외로 4% 이상 상승, 인버터 회사들 전반적으로 실적 개선세 확인

 

- QuantumScape는 장 마감 후 투자 확대 발표와 더불어 2022년경 첫번째 제품 생산에 들어갈 것이라는 로드맵을 공개하며 5% 이상 상승

 

 

 

[세부내용]

 

- 전통 에너지 업종 한파로 인한 공급 감소 영향으로 업종 전반적으로 강세 이어가

 

 

 

 

 

- 신재생에너지 관련주들 대부분 시장 조정과 함께 하락하는 모습

 

 

 

 

 

 

6. [헬스케어] : 비교적 언더퍼폼한 헬스케어 업종

 

 

 

상승테마 : 알츠하이머 치료제, 미용기기

 

하락테마 : 중소형 바이오테크, 유전자 관련주, 코로나 백신 관련주

 

 

 

[주요 내용요약]

 

- 중소형 바이오테크 업종은 하락하며 대체로 부진한 모습 이어가

 

- 긍정적인 임상 데이터 발표 이후 횡보세를 보이던 알츠하이머 관련주들은 Cassava Science에 대한 증권사들의 목표주가 상향 이후 강세

 

- CRIPSR Therapeutics의 실적발표에서 새로운 뉴스가 없자 유전자 관련주들도 오늘 조정받는 모습

 

- 헬스테크 업종은 금일 부진한 시장 분위기 속에서 비교적 선방하는 모습 보여, 의료기기 업종도 대체로 부진했지만 최근 호실적 발표하며 분위기 좋았던 미용기기 관련주들은 상승 흐름 지속

 

 

 

[세부내용]

 

- 헬스테크 업종 부진한 시장 분위기 속에서도 비교적 선방하는 모습

 

 

 

 

- 코로나 백신 관련주들은 확진자 추이가 줄어들자 약세를 보여

 

 

 

 

- 주요 제약사 및 바이오테크 업종도 금일 대체로 부진

 

 

 

 

- 중소 바이오테크 중 선방하던 유전자 관련주들도 오늘은 조정을 받는 모습 나타나

 

 

 

 

- 의료기기 관련주 중에서는 미용기기 관련주들 홀로 선방

 

 

 

 

 

 

 

7. [암호화폐] : 신고가를 돌파한 비트코인

 

 

 

- 비트코인은 사상 첫 $50,000을 돌파하며 신고가를 갱신. Tesla의 $1.5B 규모의 비트코인 매입 뉴스 이후 Mastercard가 일부 가상화폐를 결제 네크워크에 포함시키겠다고 발표하는 등 최근 대형 기업들이 가상화폐 도입을 확대하려는 움직임 지속 

 

 

 

 

8. [산업재] : 경기민감주 위주의 강세 나타났던 하루

 

 

 

상승테마 : 항공

 

하락테마 : 홈빌더

 

 

 

[주요 내용요약]

 

- 코로나 확진자 수 추이가 눈에 띄게 감소하며 항공업종이 가장 크게 상승, 전통 산업재도 금일 하락하는 시장 분위기 속에서 대체로 보합 수준으로 선방

 

- EHang(-62.69%) 은 주요 고객사에 대한 허위매출 공시 가능성을 언급한 숏 리포트가 발표되자 급락

 

 

 

[세부내용]

 

- 항공업종은 경제 재개 기대감에 상승하는 모습

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. [필수소비재] : 주류 업종 이외 대다수가 부진했던 필수소비재 

 

 

 

상승테마: 주류

 

하락테마: 가공식품

 

 

 

[주요 내용]

 

- 주요 음식료 기업들중에서는 주류, 음료 기업들이 주가 소폭 상승  

 

- 다만, Constellation Brands는 Corona 브랜드 사용 여부를 두고 AB InBev로부터의 소송을 당하며 주가 하락   

 

- 위생/생활용품, 대형 저가형 유통체인 사업자들도 보합 혹은 소폭 상승  

 

- 이외 필수소비재 내 대다수 세부업종은 전체적으로 주가 하락 흐름 보여   

 

 

 

 

 

 

 

 

10. [통신/미디어] : SNS 기업들이 받쳐준 하루

 

 

 

상승테마: SNS, 미디어스트리밍(소폭)

 

 

 

[주요 내용요약]

 

- 대형플랫폼 주가는 보합 수준의 조용한 흐름 이어가

 

- 인터넷 기반 미디어/플랫폼 기업 중에서는 SNS와 미디어스트리밍 기업들이 상대적으로 좋은 주가 추이 보여

 

- 다만, Fubo TV 등 최근 상승폭이 컸던 일부 종목은 낙폭 확대 

 

- 한편, 전통 미디어 영역에서는 방송, 광고, 엔터테인먼트/공연 업종 내 다수 기업들 보합 혹은 주가 소폭 상승. 높아진 시장 내 경기회복 기대감에도 상승폭이 크지는 않았던 것이 특징

 

- 중국 미디어기업들은 개별 종목별로 등락 흐름 달라. Tencent Music과  Joyy가 급등. Tencent Music은 지난주 금요일 공시를 통해 Morgan Stanley의 지분 취득 확대를 공개 

 

 

 

 

 

 

 

11. [리츠] :  전통형과 성장형 리츠 모두 부진

 

 

 

하락테마: 리츠 전반

 

 

 

- 주거, 오피스, 리테일 리츠 등 전통형 리츠 전체적으로 부진

 

- 데이터센터/통신 리츠, 헬스케어 등 성장형 리츠도 동반해서 주가 하락 흐름. 전통형 리츠 대비 상대적으로 낙폭이 확대되는 모습 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. [Materials] : 원자재와 희토류의 강세

 

 

 

상승테마 : 원자재, 희토류

 

하락테마 : 금광 기업, 건설 자재

 

 

 

[세부내용]

 

- 국채 수익률 상승 속에서 금가격이 소폭 하락하자 금광 기업들의 주가도 부진하였음

 

 

 

 

- 화학 기업들은 보합세를 보이고 건설 자재 기업들은 소폭 하락하는 가운데 원자재 기업들의 강세가 두드러졌음

 

- 인플레이션 우려 속에 구리 가격이 상승하였고 Citigroup에서 투자등급을 Buy로 상향하자 Freeport-McMoRan (+5.31%)이 상승

 

 

 

 

- 중국이 미국을 상대로 희토류 규제를 해 국방 산업 생산 등에 타격을 줄 것이란 보도가 나옴

 

- 이에 미국 내 희토류 생산을 담당하는 MP Materials가 급등

 

 

 

 

 

 

13. [Utilities] : 가장 큰 낙폭을 보인 유틸리티 

 

 

 

하락테마: 유틸리티 전반

 

 

 

- 유틸리티 업종도 전체적으로 하락

 

- 신재생에너지 기반 유틸리티 기업도 부진

 

 

 


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