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투자전략

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1월 13일 수요일 미국 주식 시장 데일리 : 분위기가 뒤바뀐 하루 (소프트웨어 대형주의 반등, 시클리클 업종의 부진)
작성자 : <투고>운영자21 작성일 : 2021-01-14 조회수 : 5

 

 

1월 13일 주요 지수: Dow -0.03%, S&P 500 +0.23%, Nasdaq +0.43%

 

 

 

시장은 최근 분위기와 반대 흐름이었습니다. 그동안 부진했던 대형주들이 소폭이나마 반등했고, 좋은 흐름을 보이던 시클리컬 업종은 오늘 쉬어가는 모습입니다. 금리 상승 흐름이 멈췄고, 민주당이 트럼프 탄핵을 추진하는 과정에서의 정치적 노이즈가 부양책에 악영향을 끼칠 수 있다고 일부 보는 듯 합니다.

 

 

 

반면, 빅테크들은 최근의 규제 이슈에서 벗어나 소폭이나마 반등을 보여줬습니다. 신재생에너지에서는 오늘도 Plug Power를 비롯 수소체인이 좋았습니다.  Intel의 CEO 교체로 Intel 주가는 급등, AMD와 TSMC 주가는 하락했습니다. 반도체 산업의 지각변화 가능성에 대해 사람들의 말이 많았습니다.

 

 

 

 

 

1. [IT 소프트웨어/플랫폼] : 대형주 위주로만 좋았던 분위기 

 

 

 

상승테마: 대형 플랫폼, 대형 SaaS

 

 

 

[주요 내용요약]

 

- 최근 부진했던 대형주 중심의 상승 흐름이 나타난 하루

 

- SNS, SaaS, 이커머스, 재택근무 플랫폼, 미디어스트리밍, 게임주 할 것 없이 대부분의 테마에서 대형주가 주로 상승

 

- 중소형 소프트웨어/플랫폼 기업들은 개별 종목별로 등락이 갈렸음(다수 기업이 소폭 조정받는 흐름)

 

 

 

- 중국 인터넷 기업 중에서는 Alibaba와 HUYA, DouYu 등 Tencent 계열 미디어 기업들이 좋았음. 미국 당국이 상장철회 대상 기업에서 제외했다는 보도 때문

 

- Alibaba는 SAIC와의 전기차 사업 강화 뉴스도 긍정적으로 주가에 반영

 

- Bilibili는 홍콩 IPO를 통해 20억달러 이상의 자금조달 뉴스가 호평

 

 

 

- 오늘 나타난 특징적인 현상은 지난 12월 상장한 IPO(Airbnb, DoorDash, Pubmatic) 종목의 상승폭이 동시에 컸다는 점

 

- VMware는 CEO Pat Gelsinger의 사임(Intel로 이직)으로 낙폭 확대

 

 

 

[세부내용]

 

- 규제 이슈로 부진이 지속됐던 대형 플랫폼 기업들 오늘 소폭 반등

 

- 최근 이커머스 산업 성장성이 다시 시장에서 주목 받으며 Amazon 상승폭 소폭 큰 듯

 

- 반면, 고성장 SNS 플랫폼 Snap과 Pinterest는 조정 흐름

 

- Sprout Social은 Needham의 buy-call 보고서 효과 존재했던 듯

 

 

 

 

- SaaS 기업들은 어제 부진했던 대형주 중심으로 소폭 반등하는 모습

 

- 이외 주요 SaaS 기업들 다수가 주가 하락하는 흐름

 

 

 

 

- 데이터분석/관리 기업들은 개별적 등락 흐름, 클라우드/네트워크 보안 기업들은 전체적으로 조정 흐름 보여

 

- CDN 기업 중에서는 Cloudflare 상승폭 확대. 오늘 신규 direct gateway 솔루션을 공개

 

 

 

 

- 재택근무 플랫폼, 미디어스트리밍, 게임주들 중에서도 대형주들이 좋았음

 

- 대표 언택트 테마였던 Zoom Video와 Netflix가 상대적 강세를 보였음

 

 

 

 

- Ad tech 기업들 대다수 기업이 주가 하락 

 

- PubMatic은 주가 급등.  오늘 지난 12월에 상장한 소프트웨어/플랫폼 기업들의 주가 강세 흐름에 동참

 

 

 

 

- 이커머스 기업들도 시총 상위 기업들 중심으로 상승 흐름

 

- Chewy는 CS 증권, BigCommerce는 William Blair의 buy-call로 상승폭 확대

 

 

 

 

- 중국 인터넷 기업들중에서는 Alibaba, Tencent(HUYA, DouYu) 계열 미디어 기업들이 좋았음 

 

- Alibaba와 Tencent가 미국 상장철회 리스크가 해소됐기 때문

 

- Bilibili는 홍콩 IPO를 통해 20억달러 이상의 자금조달 소식으로 상승

 

 

 

 

- Gig economy 기업들 중에서는 DoorDash, Airbnb 등이 강세를 이어감

 

- 주가에 영향을 미칠 만한 특별한 뉴스플로우가 없는 가운데, 지난 12월 상장 소프트웨어/플랫폼 기업들이 다 상승폭을 확대한 흐름을 오늘 보임

 

 

 

 

- 전통 IT서비스/소프트웨어 기업들은 전체적으로 조정 흐름

 

- Pat Gelsinger CEO의 사임 이슈(Intel로 이직)가 불거진 VMware의 낙폭 확대

 

 

 

 

 

 

2. [IT하드웨어] : 전반적으로 부진했던 하루

 

 

 

상승테마 : LiDAR

 

하락테마 : 네트워크 장비, 산업용 IT, 반도체 장비

 

 

 

[ 주요 내용 요약 ]

 

- IT 하드웨어는 전반적으로 부진했던 가운데 특히 최근 부양책 기대감으로 선방했던 산업용 IT 기업들의 하락폭이 컸음

 

- Apple (+1.62%)은 중대 발표에서 인종 차별 개선 조치에 대해서 언급했지만 the Verge가 2020년에 Apple이 Canoo에 투자나 인수를 고려했었다는 보도를 하자 전기차 사업에 대한 기대감으로 소폭 상승

 

- Intel (+6.97%)은 VMWare의 CEO인 Pat Gelsinger가 새로운 Intel CEO로 오기로 하자 급등

 

- AMD (-3.75%)는 Intel CEO의 교체 소식으로 경쟁 심화가 우려되며 하락

 

- Intel의 부진으로 인한 수혜를 누려온 TSMC (-3.04%)도 Intel  CEO 교체 소식에 하락

 

- Qualcomm (+1.92%)은 고성능 Processor, SoC, 전력 관리 설계에 강점이 있는 Nuvia를 $1.4B에 인수하기로 하였다는 소식에 상승

 

- Dell (-7.19%) 은 자회사 VMWare의 CEO가 Intel CEO로 취임하기로 했다는 소식에 급락

 

 

 

[ 세부 내용 ]

 

- 소비자 전자제품 기업들은 대체로 부진했던 가운데 Apple과 iRobot만 소폭 상승했음

 

- Apple (+1.62%)은 중대 발표에서 인종 차별 개선 조치에 대해서 언급했지만 the Verge가 2020년에 Apple이 Canoo에 투자나 인수를 고려했었다는 보도를 하자 전기차 사업에 대한 기대감으로 소폭 상승

 

 

 

 

- 반도체 섹터는 Intel CEO 교체 뉴스에 따라 명암이 갈렸음

 

- Intel (+6.97%)은 VMWare의 CEO인 Pat Gelsinger가 새로운 Intel CEO로 오기로 하자 급등

 

- AMD (-3.75%)는 Intel CEO의 교체 소식으로 경쟁 심화가 우려되며 하락

 

- Intel의 부진으로 인한 수혜를 누려온 TSMC (-3.04%)도 Intel  CEO 교체 소식에 하락

 

 

 

 

- 아날로그/통신칩 기업들은 대체로 보합세로 마감한 가운데 Qualcomm의 강세가 눈에 띄었음

 

- Qualcomm (+1.92%)은 고성능 Processor, SoC, 전력 관리 설계에 강점이 있는 Nuvia를 $1.4B에 인수하기로 하였다는 소식에 상승

 

- Synaptics (-4.18%)는 Needham에서 Buy 투자등급을 부여하며 TP를 130달러로 제시했지만 주가는 크게 하락

 

 

 

 

- LiDAR 기업들은 Apple이 Canoo와 2020년에 접촉했었다는 소식에 상승

 

 

 

 

- 최근 부양책 기대감으로 좋았던 산업용 IT 기업들은 부진했음

 

- Dell (-7.19%) 은 자회사 VMWare의 CEO가 Intel CEO로 취임하기로 했다는 소식에 급락

 

 

 

 

 

 

 

3. [자유소비재] : 조정받는 하루였던 자유소비재

 

 

 

상승테마 : 대마초

 

하락테마 : 여행, 의류, 레저 Vehicles

 

 

 

[주요 내용요약]

 

- 화요일에 추가 부양책 기대감으로 좋았던 자유소비재는 수요일에 전반적으로 조정받음

 

- 대부분의 이커머스 기업들은 수요일 쉬어갔던 반면에 Chewy와 Wayfair는 급등하는 모습을 보여줌

 

- Chewy (+7.91%)는 Credit Suisse에서 TP를 104달러에서 121달러로 상향하며 급등. 

 

- Gamestop (57.55%)은 Chewy의 공동 창업자이자 전 CEO인 Ryan Cohen이 이사회에 참여했다는 소식에 급등. Short Squeeze도 급등의 한 원인으로 추정됨

 

 

 

- Apple의 Canoo와 2020년에 접촉했었다는 소식이 나오자 전기차 기업들은 대부분 조정 받는 모습을 보여줌

 

- GM (+1.91%)은 전기차 사업에 대한 Nomura와 Barclay의 잇따른 호평 속에 수요일에도 상승세를 이어나감

 

- Canoo (+13.64%)는 작년에 Apple과 접촉했었다는 소식에 급등

 

- Nikola (+7.1%)는 애리조나의 유틸리티 공무원과 체결한 협약으로 급등. 협약 내용은 운송 산업을 위한 수소 기반의 연료 솔루션 개발을 가속화한다는 것

 

 

 

- 대마초 기업들은 대부분 급등하는 모습을 보여줌. NBC 뉴스에서 멕시코 정부가 제약 기업들이 의료용 마리화나 연구를 허가했다는 소식을 보도했기 때문. 캐나다와 미국의 대마초 기업들이 멕시코 시장에서 기회를 엿보고 있다고도 보도

 

 

 

개별기업으로는,

 

- Peloton (+7.29%)은 BoA에서 TP를 150달러에서 175달러로 올리며 급등. TP 상향의 근거는 12월 동사 웹사이트 방문이 YoY 167% 증가한 점. 이러한 증가는 Peloton 운동 장비에 대한 수요 증가를 보여줌

 

 

 

[세부내용]

 

- 대부분의 이커머스 기업들은 수요일 쉬어갔던 반면에 Chewy와 Wayfair는 급등하는 모습을 보여줌

 

- Chewy (+7.91%)는 Credit Suisse에서 TP를 104달러에서 121달러로 상향하며 급등. 

 

- Gamestop (57.55%)은 Chewy의 공동 창업자이자 전 CEO인 Ryan Cohen이 이사회에 참여했다는 소식에 급등. Short Squeeze도 급등의 한 원인으로 추정됨

 

- Bed Bath $ Beyond (+6.95%)도 Short Interest가 높은 종목. Gamestop의 숏스퀴즈를 보며 주가가 크게 상승

 

 

 

 

- Apple의 Canoo와 2020년에 접촉했었다는 소식이 나오자 전기차 기업들은 대부분 조정 받는 모습을 보여줌

 

- Canoo (+13.64%)는 작년에 Apple과 접촉했었다는 소식에 급등

 

- Nikola (+7.1%)는 애리조나의 유틸리티 공무원과 체결한 협약으로 급등. 협약 내용은 운송 산업을 위한 수소 기반의 연료 솔루션 개발을 가속화한다는 것

 

 

 

 

- GM (+1.91%)은 전기차 사업에 대한 Nomura와 Barclay의 잇따른 호평 속에 수요일에도 상승세를 이어나감

 

- 하지만 전통 완성차 밸류체인에 있는 부품, 유통 기업들은 모두 부진했음

 

 

 

 

- 추가 부양책 기대감에 그동안 좋았던 여행 기업들도 오늘은 대부분 조정 받음

 

 

 

 

 

- 레스토랑 체인들은 최근 매장 매출이 증가세를 보인다고 코멘트한 Shake shack를 제외하고서는 부진한 모습

 

 

 

 

- 기타 자유소비재 기업들도 대부분 조정받는 모습을 보여줌

 

- Peloton (+7.29%)은 BoA에서 TP를 150달러에서 175달러로 올리며 급등. TP 상향의 근거는 12월 동사 웹사이트 방문이 YoY 167% 증가한 점. 이러한 증가는 Peloton 운동 장비에 대한 수요 증가를 보여줌

 

- 대마초 기업들은 대부분 급등하는 모습을 보여줌. NBC 뉴스에서 멕시코 정부가 제약 기업들이 의료용 마리화나 연구를 허가했다는 소식을 보도했기 때문. 캐나다와 미국의 대마초 기업들이 멕시코 시장에서 기회를 엿보고 있다고도 보도

 

 

 

 

 

 

 

4. [에너지] : 수소 업종의 초강세 오늘도 지속

 

 

 

상승테마 : 수소

 

 

 

[주요 내용요약]

 

- 태양광 업종은 대부분 소폭 하락하는 모습, 특히 최근 상승세가 가장 컸던 중국 폴리실리콘 업체 Daqo(-9.25%)의 하락폭이 컸음

 

- 반면 수소 업종은 Plug Power(+5.27%)을 주도로 오늘도 강세를 이어가, 업종 전반적으로 정책 기대감과 주요 기업들의 투자 확대가 이어지며 모멘텀 지속

 

- Truist Securities에서는 Plug Power와 Sunrun에 대한 매수의견 제시. 

 

- Plug Power는 비단 연료 전지 제품 뿐만아니라 전해조(electrolyzers)와 같은 수소 제작 인프라 생산을 위한 것이다”고 분석

 

- Sunrun은 올해 미국 내 주거용 태양광 제품 보급률을 약 4%로 전망되는데 아직 낮은 침투율을 고려했을 때 태양광 설치 1위 업체인 동사가 가장 큰 수혜 예상

 

 

 

[세부내용]

 

- 전통 에너지 업종은 유가 강세가 진정되며 전반적으로 소폭 하락

 

 

 

 

 

- 태양광 업종 소폭 조정받은 가운데 수소 업종은 강세를 이어가

 

 

 

 

- 최근 강세를 보였던 스토리지 관련업체들도 조정받는 모습

 

 

 

 

 

 

5. [산업재] : 쉬어가는 느낌의 시클리컬, 일부 혁신기업이 다시 주목

 

 

 

상승테마 : 우주, 드론

 

 

 

[주요 내용요약]

 

 

 

- 최근 인프라 기대감과 턴어라운드 기대감에 분위기 좋았던 시클리컬 전통 산업재 오늘은 약보합세 수준으로 마감

 

- Virgin Galactic(+3.41%)은 ARK Invest에서 우주섹터 ETF를 출시할 계획이라고 밝히며 대장주로 부각될 것이 기대되며 상승

 

- 장 마감 후 AeroVironment는 국방부를 대상으로 무인항공시스템을 개발하는 Arcturus UAV를 인수했다는 뉴스에 소폭 상승, Ehang(+20.95%)은 중국 주하이 지역에서 드론 시범 운행에 나선다는 뉴스에 오늘도 급등

 

- 홈빌더 업종에서는  KB홈(+2.52%)이 양호한 실적 발표로 상승했으나 이외 종모들은 부진한 모습

 

 

 

[세부내용]

 

- 항공업종과 항공기 밸류체인 업종은 약보합세로 마감

 

- 우주 관련 테마는 아크 인베스트먼트의 언급에 주목

 

 

 

 

- 전통 산업재도 약보합세로 마감

 

 

 

 

 

 

 

 

6 [통신/미디어] : 대형 플랫폼/SNS이 소폭 반등   

 

 

 

상승테마: 대형 인터넷/미디어 플랫폼, 방송사업자

 

하락테마: 광고대행사, 엔터테인먼트

 

 

 

[주요 내용요약]

 

- 대형 플랫폼/SNS /미디어스트리밍 기업들 최근 부진에서 벗어나 소폭 반등

 

- 반면, Snap, Pinterest, Roku, FuboTV 등 고성장 플랫폼 기업들은 오늘 다소 조정

 

-  전통 미디어 기업 중에는 방송사만 좋았음. 광고대행사, 엔터테인먼트 사업자는 부진

 

- Tencent가 미국 상장철회 이슈에서 자유로워지면서 HUYA, DouYu 등 계열 미디어 기업 주가 좋았고, Bilibili는 홍콩 IPO로 20억달러 이상의 자금 모집 소식에 긍정적 반응 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. [헬스케어] : 뚜렷한 흐름은 보이지 않았던 하루

 

 

 

하락테마 : 의료보험

 

 

 

[주요 내용요약]

 

 

 

- 헬스케어 업종 대부분 오늘은 큰 뉴스 없이 마무리, JP모건 헬스케어 컨퍼런스는 올해 Eli Lilly의 알츠하이머 임상 결과를 제외하고는 시장의 이목을 끌만한 뉴스는 없었다는 평가

 

- Abbvie(+2.43%)는 세계 최대 미용기기 자회사 Allergan과 미용 의료기기 회사인 Cypris Medical과의 협력 발표로 실적 개선 기대로 상승

 

- Regeneron Pharma(1.22%)은 미국 정부가 동사의 코로나19 항체치료제를 125만 정 추가로 구입했다는 뉴스에 소폭 상승

 

- 헬스테크에서는 Tabula Rasa(+12.02%)가 실적 발표 이후 오늘도 급등

 

- 블루 웨이브 확정 이후 강세를 보인 의료보험사들은 오늘은 소폭 하락하는 모습

 

 

 

[세부내용]

 

- 헬스테크 업종 오늘은 대부분 약보합세로 마감, 전반적인 성장주의 조정과 비슷한 흐름

 

 

 

 

- 코로나 백신 관련주들은 대체로 소폭 하락하며 마감

 

 

 

 

- 유전자 편집 관련 중소형 바이오테크는 비교적 선방하는 모습

 

 

 

 

- 의료기기는 최근 종목별 실적발표 분위기에 따라 비교적 주가 흐름이 갈리는 듯

 

 

 

 

 

 

 

8. [필수소비재] : 특별히 눈에 띄는 흐름 없이 강보합 수준의 조용한 하루 

 

 

 

하락테마: 대형 할인마트(소폭), 저가형 유통체인(소폭), 식료품/육류 유통

 

 

 

[주요 내용]

 

- 음식료 기업들 주가는 전체적으로 보합 수준으로 변동폭 크지 않았음

 

- Ambev, Constellation Brands 등 최근 흐름이 괜찮았던 주류 기업들이 다소 약세. 또한, 식료품/육류 유통기업들도 상대적으로 주가 부진

 

- Monster Beverage는 에너지 드링크 시장 경쟁심화(Molson Coors 진입 등) 우려로 주가 하락

 

- 어제 유일한 상승테마였던 대형할인마트, 저가형 유통체인은 오늘은 반대로 하락. 다만, 조정폭은 크지 않아

 

 

 

 

 

 

 

 

10. [리츠] : 전통형, 성장형 리츠 모두 좋아 

 

 

 

상승테마: 리츠 전반

 

 

 

- 주거, 오피스, 리테일 등 전통형 리츠, 헬스케어 리츠 강세

 

- 백신보급 정책 변화, 대규모 부양책 기대감이 반영된 것으로 판단

 

- 오늘은 데이터센터/통신인프라, 스토리지 등 성장형 리츠도 주가 상승

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. [Materials] : 전반적으로 부진했던 하루

 

 

 

하락테마 : Materials 전반 

 

 

 

[세부내용]

 

- 투자자들이 트럼프 탄핵 추이를 지켜보며 금가격은 소폭 상승했지만 금광 기업들의 주가는 부진했음

 

 

 

 

- 최근 부양책 기대감으로 상승했던 화학, 건설 자재, 원자재 기업들은 전반적으로 조정받는 모습을 보여줌 

 

 

 

 

 

 

12. [Utilities] : 시장 분위기와 달리 좋았던 유틸리티

 

 

 

상승테마: 유틸리티 전반

 

 

 

- 유틸리티 업종은 어제와 정반대로 주가 상승.  시장 내에서 상승폭이 가장 컸음

 

- 어제는 대다수 경제재개 수혜주들이 좋은 상황에서 홀로 소외됐지만, 오늘은 경제재개 수혜주들이 약했던 상황에서 홀로 강했음(with 리츠와 함께) 

 

 

 


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