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12월 23일 수요일 미국 주식 시장 데일리 : 어제와는 정반대의 하루 (가치주, 시클리컬, 경제재개 수혜주 강세)
작성자 : <투고>운영자21 작성일 : 2020-12-24 조회수 : 24

출처 : 바바리안 해외주식 

12월 23일 수요일 미국 주식 시장 데일리 : 어제와는 정반대의 하루 (가치주, 시클리컬, 경제재개 수혜주 강세)

 

 

12월 23일 주요 지수: Dow +0.38%, S&P 500 +0.07%, Nasdaq -0.29%

 

 

 

 최근 분위기와 정반대 시장 흐름을 보였습니다. 가치주/시클리컬/경제재개 수혜주들이 강했습니다. 업종으로는 금융, 에너지, 산업재, 화학/소재, 자동차, 자유소비재 등이 좋았습니다.  정치와 매크로 환경에 긍정(실업수당 청구 감소, 내구재 수주 증가, 브렉시트 협상 기대감 등)과 부정(트럼프의 부양책 비토 가능성, 부진한 소비지출 증)  요인이 혼재되어 있었지만 시장은 긍정적인 면을 주로 본 것 같습니다. 코로나 백신 추가 보급, 변종 바이러스 우려 완화 등도 이러한 흐름에 도움이 됐습니다.

 

 

 

 반면, 언택트 테마 등 성장주들은 오늘 부진했습니다. 시장이 컨택트 테마 중심으로 흘러갔고, 최근 많이 오른 종목들이 조정을 받는 모습이었습니다. IT소프트웨어 및 반도체 등 하드웨어 업종이 특히 안 좋았습니다. 그래도 신재생에너지는 일부 태양광, 수소 기업들 중심으로 선방한 것 같습니다.

 

 

 

1. [IT 소프트웨어/플랫폼] : 고성장 언택트 테마의 주가 조정   

 

 

 

하락테마: SaaS, 클라우드/네트워크 보안, 데이커머스, 재택근무 플랫폼

 

 

 

[주요 내용요약]

 

- 가치주/경제재개 수혜주 중심의 시장 상승 분위기 속에서 최근 주가 상승이 강했던 고성장 소프트웨어/플랫폼 기업들 주가 조정

 

 

 

- 대형 플랫폼은 규제 이슈로 최근 주가가 지지부진했던 Alphabet, Facebook이 소폭 반등했지만 주가 약했음

 

- 언택트 수혜 거의 모든 테마(SNS, SaaS, 이커머스, 클라우드/네트워크 보안, 재택근무 플랫폼 등)가 주가 하락. 간단히 많이 오른 종목들이 조정 받는 흐름

 

 

 

- 다만, ad-tech 기업은 대표주 TTD를 제외하면 괜찮았음. 오늘도 SSP 기업 Magnite의 급등세가 눈에 띄었음

 

- 중국 ADR은 규제 이슈로 주가가 지지부진했던 이커머스 기업들이 소폭 반등 모습

 

- 고성장 소프트웨어/플랫폼 기업의 조정 흐름 속에서 전통 IT서비스 기업들이 업종 내에서 그나마 방어주적인 모습 

 

 

 

 

 

[세부내용]

 

- 대형 플랫폼, SNS 기업들 모두 전체적으로 조정 흐름. 최근 규제 이슈 등으로 부진했는 Alphabet, Facebook은 소폭 반등

 

 

 

 

- 어제 전체적으로 강했던 SaaS 기업들은 경제재개 수혜테마가 시장을 주도하는 흐름 속에서 오늘은 정반대 부진

 

 

 

 

- 데이터분석/관리, 클라우드 보안, CDN 기업들은 최근 좋은 분위기에서 벗어나 오늘은 조정받는 흐름

 

- Palantir는 U.K. National Health Service와의 솔루션 계약 소식에 상승

 

- FireEye는 SolarWinds 해킹 이슈의 가장 직접적 수혜가 부각되며 상승한 듯

 

 

 

 

- 컨택트 테마 강세 시장 분위기에서 재택근무 플랫폼 부진

 

- 미디어스트리밍 기업 중에서는 Roku와 Spotify가 괜찮았음. Roku는 CTV 광고 등 산업 성장 기대감 반영된 듯

 

 

 

 

- 최근 ad tech 기업은 대장주 The Trade Desk가 하락했지만 Magnite 등 SSP ad tech 기업들은 상승

 

- 특히, 최근 증권사들의 호평을 연이어 받고 있는 SSP인 Magnite는 오늘 상승폭 확대. Peer인 PubMatic도 상승했지만 장중 +20% 수준에 이르렀던 상승폭은 반납

 

- Criteo는 Susquehanna의 긍정적 코멘트로 상승

 

 

 

 

- 이커머스 기업들도 모든 segment 영역에서 주가 조정 흐름

 

- 중국 이커머스 기업들은 상대적으로 선방 

 

 

 

 

- 최근 규제 이슈로 주가 부진이 이어지던 중국 이머커스 기업 소폭 주가 반등 흐름 보여

 

- 미디어 기업 중에서는 Bilibili의 하락폭이 다소 커. 그 동안 많이 오른 종목이 조정받는 오늘의 흐름에 동참

 

 

 

 

- 경제제개 수혜주가 주목 받았지만 ride-sharing, Airbnb 등 주가에 온기가 미치지 못해 

 

- 일거리 공유 플랫폼 기업들(Fiverr, Uber)의 조정폭 컸음

 

 

 

 

- 고성장 테마 소프트웨어//플랫폼 기업들의 큰 조정 흐름 속에서 전통 IT서비스, 소프트웨어 기업들은 상대적으로 방어주적인 성격 보여줘

 

 

 

 

 

 

2. [IT하드웨어] : 조용한 하루를 보낸 IT 하드웨어

 

 

 

상승테마 : 산업용 IT

 

하락테마 : 반도체, LiDAR

 

 

 

[ 주요 내용 요약 ]

 

- 코로나 피해주들과 가치주들이 좋은 시장 흐름이 IT 하드웨어에서도 똑같이 나타남

 

- 코로나 수혜주와 성장주 성격이 강한 반도체 기업들이 대부분 하락

 

- 최근 애플카와 긍정적인 애널리스트 코멘트로 급등해온 LiDAR 기업들도 조정 받음

 

- 산업재적인 성격이 강한 산업용 IT 기업들은 소폭 상승하는 모습을 보여줌

 

- 아날로그/통신칩에서는 Skyworks(+0.88%), Qorvo(+1.13%), Cirrus Logic(+1.17%), Synaptics(+4.05%)와 같은 아이폰 관련주들이 비교적 선방

 

 

 

개별 기업으로는,

 

- Qualcomm(+0.42%)은 Baird에서 커버리지를 개시하며 월가 최고 TP인 200달러 제시. 5G 사이클 최대 수혜이며 장기적으로 동사의 AI 기술들이 다양한 소비자 분야와 자동차 부문에서 사용될 것이라고 코멘트. 또한 화웨이 제재 반사 수혜를 받을 것이라는 점도 언급

 

- Synaptics(+4.05%)는 Needham에서 Buy 투자 등급을 유지하며 TP를 90 > 93달러로 상향하자 상승

 

 

 

[ 세부 내용 ]

 

- 코로나 수혜주와 성장주 성격이 강한 반도체 기업들이 대부분 하락

 

- 다만, 최근 하락폭이 컸었던 Intel이 소폭 반등했고 저평가 코멘트가 많은 Western digital이 강보합세

 

 

 

 

 

- 아날로그/통신칩에서는 Skyworks(+0.88%), Qorvo(+1.13%), Cirrus Logic(+1.17%), Synaptics(+4.05%)와 같은 아이폰 관련주들이 비교적 선방

 

 

 

 

- 최근 애플카와 긍정적인 애널리스트 코멘트로 급등해온 LiDAR 기업들도 조정 받음

 

 

 

 

- 산업재적인 성격이 강한 산업용 IT 기업들은 소폭 상승하는 모습을 보여줌

 

 

 

 

 

 

 

3. [자유소비재] : 오랜만에 반등한 코로나 피해주들

 

 

 

상승테마 : 여행, 전통 완성차, 의류, 백화점, Personal Care, 대마초

 

하락테마 : 이커머스

 

 

 

[주요 내용요약]

 

- 트럼프의 1인당 지원금 600달러에서 2,000달러로의 인상 제안과 민주당의 호응, 예상보다 좋았던 실업 보험 수급 신청 건수, 브렉시트 타결 기대로 코로나 피해주 / 가치주들이 좋았고 코로나 수혜주 / 성장주들은 대부분 힘든 하루를 보냈음

 

- 대표적인 코로나 수혜주인 이커머스 섹터는 코로나 피해주와 가치주들이 좋은 시장 분위기 속에서 크게 하락

 

- 크루즈를 비롯한 여행 관련 기업들과 백화점들은 화이자의 백신 추가 보급, 1인당 지원금 인상 소식 속에서 반등

 

- Stay-at-home로 큰 피해를 받았던 Personal Care 기업들도 코로나 정상화 기대 속에서 대부분 반등

 

- Congressional Progressive Caucus에서 연방 차원의 마리화나 합법화를 2021년 상반기 People’s Agenda에서 우선순위 사항으로 포함하며 대마초 기업들이 대부분 상승 

 

 

 

개별 기업으로 보면,

 

- Gamestop(+5.76%)은 오늘도 상승세를 이어 나감. Hedgeye에서 Best idea 종목으로 선정했기 때문. 오프라인 상점 축소를 통한 이커머스 비중 확대가 이루어지고 있고 신규 콘솔 사이클 수혜를 얻을 수 있기 때문

 

- LordsStown Motors (+10.19%)는 최근 자사가 개발중인 전기 픽업 트럭의 예약 증가 발표와 이후 R.F.Lafferty(Brokerage Firm)에서 TP 35달러로 커버리지를 시작하며 급등

 

- Nikola (-10.7%)는 Republic Services와의 계약 취소 소식에 급락

 

 

 

[세부내용]

 

- 대표적인 코로나 수혜주인 이커머스 섹터는 코로나 피해주와 가치주들이 좋은 시장 분위기 속에서 크게 하락

 

- 하락폭들이 컸었지만 개별적인 이슈들이 확인되지는 않음. 최근 급등에 따른 조정으로 보임

 

 

 

 

- Tesla는 애플카로 인한 경쟁 우려로 오늘도 하락 출발했었지만 반등에 성공하며 0.88% 상승 마감

 

- LordsStown Motors (+10.19%)는 최근 자사가 개발중인 전기 픽업 트럭의 예약 증가 발표와 이후 R.F.Lafferty(Brokerage Firm)에서 TP 35달러로 커버리지를 시작하며 급등

 

- Nikola (-10.7%)는 Republic Services와의 계약 취소 소식에 급락

 

- Blink Charging(-9.73%)은 최근 급등에 따른 조정으로 크게 하락

 

 

 

 

- 가치주가 좋은 시장 흐름 속에서 전통 완성차와 관련 밸류체인 기업들 대부분이 오랜만에 반등

 

 

 

 

- 크루즈를 비롯한 여행 관련 기업들이 화이자의 백신 추가 보급, 1인당 지원금 인상 소식 속에서 반등

 

- Penn National에 대해 Rosenblatt가 PT를 90달러에서 115달러로 상향. 온라인 도박 합법화에 따른 수혜 기대 때문

 

- Penn의 Peer Group인 Draftkings는 최근 Penn 대비 부진한 모습을 보여주었었는데 오늘은 상승하며 좋았음

 

 

 

 

 

- 코로나 피해주들이 좋은 시장 흐름 속에서도 레스토랑 체인 기업들은 크게 반응하지 않음

 

- Chipotle(-1.07%)은 내년 1월 신메뉴 출시가 예정되었다고 했지만 소폭 하락. 역사적으로 신매뉴 출시는 동일매장매출 증가율에 1~2%p 기여

 

- Darden Restaurants(-0.04%)도 비록 보합세로 마감했지만 Argus에서 실적 회복을 고려하면 주가가 저평가 되어있다고 코멘트. TP도 115달러에서 130달러로 상향

 

 

 

 

- 의류 기업들과 백화점들은 화이자의 백신 추가 보급, 1인당 지원금 인상 소식 속에서 반등

 

 

 

 

- Stay-at-home로 큰 피해를 받았던 Personal Care 기업들도 코로나 정상화 기대 속에서 대부분 반등

 

- Congressional Progressive Caucus에서 연방 차원의 마리화나 합법화를 2021년 상반기 People’s Agenda에서 우선순위 사항으로 포함하며 대마초 기업들이 대부분 상승 

 

- Rosenblatt에서 Peloton의 TP를 145달러에서 186달러로 상향. Precor 인수에 대한 긍정적인 평가 때문

 

 

 

 

 

 

4. [에너지] : Old와 New 다 좋았던 에너지

 

 

 

상승테마 : 전통 에너지, 수소

 

 

 

- 경기 부양책에도 트럼프 대통령이 신재생에너지 관련 부양책에 대해서는 특별한 언급이 없었다는 점에 신재생에너지 업종은 전반적으로 선방했지만 태양광 일부 종목은 소폭 하락하는 모습을 보이기도

 

- 한편 연말 폭풍으로 인해 캘리포니아 지역의 산불이 발생할 가능성이 높아지며 크리스마스 이브에 지역 내 유틸리티 회사들이 전력 공급을 제한할 수 있다는 보도가 주목

 

- ESS 공급업체인 Eos Energy(+44.56%)이 크게 상승, Fuelcell Energy(+24.9%)는 이번주 Clean Energy Fuels와의 신재생에너지용 천연가스 생산 계약 발표 이후 오늘도 급등세

 

 

 

 [세부내용]

 

 

 

- 전통 에너지 업종은 변종 코로나 바이러스로 인한 하락폭을 만회하는 수준의 반등을 보이며 마감

 

 

 

 

 

- 신재생에너지 업종은 선방, 특히 수소 관련 업종은 오늘도 강세를 이어가

 

 

 

 

 

 

5. [금융] : 전통 금융주의 강한 반등

 

 

 

상승테마: 전통 금융주(은행, 증권, 보험 등)

 

 

 

[주요 내용]

 

- 가치주/시클리컬 업종 반등의 시장 흐름 속에서 전통 금융주 중심의 주가 상승

 

- 변종 코로나 우려 완화, 브렉시트 협상 기대감, 실업수당 청구 건수 감소 등 긍정적 매크로 환경에 반응하는 듯(트럼프의 의회 합의 부양책에 대한 부정적 반등과 소비지출 감소 등 일부 부정적 매크로 지표에도 불구)

 

- 장기금리도 10년물 기준 0.9% 중반대로 다시 상승

 

- 은행, 증권, 보험, 소비자 금융 등 전통 금융주가 어제와 달리 강세. 특히, 대형 은행 증권주들의 상승폭이 두드러져

 

- 반면, 결제서비스, 금융 데이터 & 거래소 등 금융 성장주들은 조정 흐름 

 

 

 

 

 

 

 

 6. [헬스케어] : 전반적으로 쉬어가는 느낌이었던 하루

 

 

 

- 백신 관련주들은 변종 바이러스 뉴스 이후 하락세가 어느 정도 진정되며 Moderna(+3.54%)나 Novavax(+10.64%)와 같이 일부 종목들이 반등하기도 하는 모습

 

- 주말 이후 주목받았던 유전자 관련 바이오테크 업종도 오늘 쉬어가는 모습, 반면 어제 월마트 약국의 오피오이드 오남용으로 인한 기소 이슈로 하락했던 약국 체인이 반등하는 등 전반적으로 어제와 반대되는 흐름을 보여 

 

 

 

 

 

[세부내용]

 

- 코로나 백신 관련주들은 아직 변종 바이러스에 대한 불확실성이 남아있는 가운데 급락세는 어느 정도 진정되는 모습

 

 

 

 

- 주말 이후 바이오테크에서 가장 주목받았던 유전자 분석/편집 관련 업종은 쉬어가는 모습

 

 

 

 

 

- 주요 약국 체인들은 어제 하락 이후 소폭 반등하는 모습

 

 

 

 

 

 

7. [산업재] : 반등에 성공한 산업재

 

 

 

상승테마 : 항공, 항공기 밸류체인, 우주

 

 

 

- 항공업종은 오늘 코로나 피해주들의 상승 흐름에 동참하는 모습, $15B 규모의 항공산업 지원 방안이 포함된 부양책 통과 이후 항공사들이 해고된 임직원들을 재고용할 것이라는 뉴스도 항공사들의 재무부담 완화로 부각되며 긍정적

 

- 우주 관련 테마도 Virgin Galactic(+5.3%)이 상승을 이어가며 주목

 

 

 

[세부내용]

 

- 항공업종도 시장 분위기를 따라 반등에 성공하는 모습, 부양책 통과 이후 재무 부담이 완화되는 모습

 

 

 

 

- 전통 산업재는 최근 계속 조용한 모습

 

 

 

 

 

 

 

8. [필수소비재] : 경제회복 기대감이 스며든 업종 분위기

 

 

 

상승테마: 식료품/육류 유통, 음식료

 

하락테마: 저가형 유통체인(소폭)

 

 

 

[주요 내용]

 

- 변종 바이러스 우려 완화, 백신 추가 보급 기대감, 실업수당 청구 건수 등 긍정적 요인에 더 초점이 맞춰진 하루

 

- 음식료 유통/제조기업들 전체적으로 주가 상승

 

- 특히, 경제재개 수혜가 가장 큰 식료품/육류 유통, 주류 기업 상승폭이 상대적으로 커 

 

- 대형 할인/저가형 유통체인들은 보합 혹은 소폭 하락하는 모습

 

- 시장의 성장테마 조정 흐름 속에서 업종 내 대표 성장주인 Chegg(온라인 교육), Boston Beer(하드셀처), Freshpet(고급 반려동물 식품) 주가는 약한 흐름

 

 

 

[ 세부 내용 ]

 

- 경제재개에 가장 민감한 주요 식료품/육류 유통 기업들 주가 반등

 

- 음식료 제조 사업자 중에서는 주류 기업 주가의 상승폭이 상대적으로 커 

 

 

 

 

 

- 위생/생활용품 기업은 강보합 수준으로 변동폭 크지 않아

 

- 대형 할인/저가형 유통체인들 보합 혹은 소폭 하락하는 흐름. 시장이 전체적으로 경제회복에 기대감을 거는 분위기 속에서 소외 

 

- 교육주도 온라인 교육주를 중심으로 상대적 부진

 

 

 

 

 

 

9. [통신/미디어] : 전통 미디어 반등의 날  

 

 

 

상승테마:  전통 미디어(방송, 광고, 엔터테인먼트) 

 

 

 

[주요 내용요약]

 

- Alphabet, Facebook 등 대형 플랫폼 기업들 오늘은 소폭 회복(강하지 않음)

 

- 이외 인터넷 기반 미디어/플랫폼 기업들도 대부분이 약했음

 

- FuboTV가 BMO Capital의 투자의견 하향 조정의 영향으로 낙폭 확대

 

- 전통 미디어 기업들은 경제재개 수혜주들이 살아나는 시장 분위기 속에서 일제히 반등

 

- 미국 대형 통신주들은 보합. Dish Networks 주가 상승폭 큰데 주요 주주 지분 변동 이슈가 존재하는 것으로 판단

 

 

 

 

 

- 중국미디어 기업 중에서는 최근 주가 상승세가 두드러졌던 Bilibili의 낙폭이 확대

 

 

 

 

 

 

10. [리츠] : 가치주 반등 속에서도 홀로 부진한 리츠

 

 

 

상승테마: 호텔리츠, 모기지 리츠

 

하락테마: 데이터센터/통신 리츠, 산업리츠, 주거리츠

 

 

 

- 가치주 업종 반등 흐름 속에서 홀로 부진(어제는 정반대로 가치주 부진 속 홀로 선전)

 

- 전통형 리츠 중에서는 주거 리츠가 특히 약했음. 신규 주택 판매 등 부동산 지표가 생각보다 부진한 영향 존재하는 듯

 

- 반면, 상대적으로 리테일 리츠는 선방하는 모습. 경제회복 기대감이 높아진 시장 분위기에 다소 편승

 

- 언택트 테마 성격이 강한 데이터센터/통신, 산업 리츠 등 성장형 리츠들은 조정

 

- 경제재개 수혜가 가장 큰 호텔리츠들의 주가상승 눈에 띄어

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. [Materials] : 금, 알루미늄, 구리만 좋았던 하루

 

 

 

상승테마 : 금광 기업, 구리, 알루미늄

 

 

 

[세부내용]

 

- 세계 곳곳에서 경기 부양책들이 이어질 것이란 기대 속에 금가격이 소폭 반등. 이에 금광 기업들 대부분이 상승

 

 

 

 

- 화학, 건설자재, 철강 기업들은 조용했던 반면 원자재 가격 상승세가 이어진 구리와 알루미늄 기업의 경우 소폭 상승

 

 

 

 

 

 

12. [Utilities] : 신재생에너지 유틸리티만 약간 좋았던 흐름

 

 

 

- Utility 업종은 어제에 이어 보합 마감. 최근 시장 분위기와 크게 상관없이 조용한 흐름을 보내고 있어

 

- 신재생에너지 유틸리티 기업들이 그나마 선전

 

 


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